一、2004年中國制造業(yè)ERP產業(yè)技術發(fā)展綜述
2004年，中國制造業(yè)市場競爭日益激烈，客戶需求日趨個性化，國內市場國際化的趨勢加劇，國際資本加速進入中國制造業(yè)，這些因素共同促使中國制造企業(yè)更為關注信息化建設，希望借助信息化提升企業(yè)的創(chuàng)新能力，實現精益化管理，加強與上下游企業(yè)之間的協同，提升企業(yè)的核心競爭力。
作為制造企業(yè)的數字神經系統(tǒng)，2004年，ERP在中國制造業(yè)獲得了更加廣泛的應用，應用效果較2003年有所改善，中小型制造企業(yè)成為ERP應用的熱點。2004年，中國ERP市場少了一分炒作，多了一分務實，無論是政府部門、制造企業(yè)、軟件公司還是媒體均以務實的態(tài)度來推進中國制造業(yè)信息化的進程。
在國家科技部的大力支持下，我國ERP軟件廠商在符合中國國情的ERP系統(tǒng)和新一代ERP產品的研制和應用方面取得重大進展，在ERP軟件的體系構架、ERP系統(tǒng)的內外部集成、行業(yè)解決方案已經實施服務方面實現了迅速提升，重點提高了軟件系統(tǒng)的控制功能；同時，國家制造業(yè)信息化工程也使更多的示范企業(yè)應用了ERP軟件產品，包括咨詢、開發(fā)、實施、培訓和售后服務體系等在內的ERP產業(yè)鏈已初步形成，許多示范工程項目已順利通過驗收。
二、2004年中國制造業(yè)ERP市場總體分析
e-works調查表明，2004年中國制造業(yè)應用軟件及服務的市場總容量約為56.73億元（包括渠道收入與咨詢服務收入），其中，制造業(yè)管理信息化市場為27.51億元（包括ERP、CRM、SCM、協同辦公等軟件），技術信息化市場為15.79億元，其它專業(yè)市場為13.43億元 。中國制造業(yè)ERP軟件市場為23.93億人民幣，較2003年的19.57億元 增長22.28%，約占全球ERP市場份額的1%。
與全球ERP市場形成鮮明對比的是，2004年，中國制造業(yè)ERP市場并沒有很多兼并收購，這表明，中國制造ERP市場還處于發(fā)展階段，制造企業(yè)迅速增長的需求，使得眾多中小型ERP廠商仍有生存空間，能夠靠自己的特色和關系渠道贏得一定的客戶群。e-works的調查表明，我國收入在500萬以上的制造業(yè)ERP廠商達到60多家。
從市場分布來看，各軟件廠商之間的市場份額有所波動，但波動幅度不大，前5家ERP軟件公司占據了整個市場份額的55.37%，前10家ERP軟件公司占據了整個市場份額的70.83%，而這種局面將在未來一段時間內保持，整個市場的集中度還不高。這從一個側面反映了中國的ERP市場還不成熟，在未來幾年內國內的ERP市場將會重新整合。
2004年，國內外廠商紛紛將中小企業(yè)ERP市場作為重點，大力發(fā)展渠道成為2004年ERP市場的突出特點。同時，一批依托于大型制造企業(yè)成長起來的ERP軟件及咨詢服務商獲得了蓬勃發(fā)展，如一汽啟明、上汽信息、深圳聯友、武漢東浦、上海寶信、石化盈科等。
從國內、外ERP軟件公司的市場占有率來看，國外軟件在高端市場上占據了優(yōu)勢，而國產軟件則在廣大的中小企業(yè)上有絕對優(yōu)勢，用友、金蝶等廠商在該市場的收入遠遠超過國外廠商。2004年，我國ERP軟件廠商的營業(yè)額占整個中國制造業(yè)ERP市場的55.18%。
圖1. 2004年國產ERP軟件在國內的市場份額
三、2004年中國制造業(yè)ERP應用狀況
總體而言，ERP在中國制造業(yè)的普及程度還很低。整個制造業(yè)ERP普及率僅為10.4%，在信息化建設起步較早的機械行業(yè)，ERP普及率也只有15.7%。
e-works調查表明，2004年中國制造企業(yè)已由原來被動接受ERP廠商的理念灌輸逐漸過渡到能夠理性選擇ERP系統(tǒng)，制造企業(yè)對ERP的應用預期變得更加理性。35%和8%的應用ERP的制造企業(yè)認為ERP系統(tǒng)的實施達到或超過了預期，但仍有45%的企業(yè)認為低于預期，12%的企業(yè)認為遠低于預期�？傮w來說，中國制造企業(yè)對ERP應用的滿意度較2003年有一定增長。
圖2. 2004年中國制造業(yè)ERP應用的滿意度
從ERP軟件的整體效益方面，最顯著的效益是降低庫存，其次為降低成本。同時也給部分企業(yè)降低了流動資金占用、提高決策水平和效益、縮短交貨期、提高產品質量等效果。整體上看，ERP系統(tǒng)已經幫助中國制造企業(yè)取得了實實在在的應用效果。
圖3. 2004年中國制造業(yè)ERP應用的效益分析
e-works調查顯示，2004年中國制造企業(yè)應用最多的仍然是ERP系統(tǒng)中與財務與物流相關的模塊，其次為生產與成本相關的模塊管理，使用較少的是車間管理與決策支持等系統(tǒng)。而在制造企業(yè)中應用了生產與成本系統(tǒng)的主要管理基礎較好的大、中型企業(yè)。在ERP的深化應用方面，如車間作業(yè)管理、及時生產、決策支持系統(tǒng)等，在本世紀才剛剛得以推廣，所以在我國制造企業(yè)中應用程度不高。
圖4. 2004年中國制造企業(yè)應用ERP功能模塊的情況
從制造業(yè)ERP的整體效果來看，財務與物流模塊的應用效果相對較好，至少不少企業(yè)通過實施該系統(tǒng)初步理順了物流和資金的情況，初步做到了實物帳與財務帳的統(tǒng)一，此外供應商管理、客戶關系管理等模塊的應用效果較好，生產管理與成本管理則應用效果一般，而人力資源、分銷管理等模塊由于軟件所提供的功能相對簡單，沒法滿足企業(yè)深層次的應用，應用深度不夠，企業(yè)的整體滿意度也不高。
圖5. 2004年中國制造企業(yè)應用ERP功能模塊的效果
隨著軟件成熟度的增加，以往反映的ERP內部模塊之間的集成度較差的情況在2004年有很大的改觀，28%的中國制造企業(yè)認為公司所使用的ERP系統(tǒng)各模塊之間的集成很好，49%的企業(yè)認為集成較好，僅有3%和1%的企業(yè)認為較差與很差，這反映出國內外ERP軟件供應商在軟件技術水平方面有了明顯提高。
圖6. 2004年中國制造企業(yè)應用ERP系統(tǒng)的內部模塊集成情況
四、2004年ERP技術的發(fā)展情況
2004年，我國ERP技術的發(fā)展呈現出以下突出特點：
1、 ERP軟件的內部集成性實現質的飛躍
以用友為代表的財務軟件背景的ERP廠商，在財務與業(yè)務集成方面進行了不懈努力，ERP系統(tǒng)的內部集成性在2004年有了顯著提高。用友推出的U860 ERP軟件成為其軟件技術發(fā)展的里程碑，能夠更好地滿足制造企業(yè)的多樣化需求。
2、 ERP與其它應用系統(tǒng)的集成能力顯著提高
2004年，國內外ERP廠商都更為重視實現ERP系統(tǒng)與其它企業(yè)應用軟件的集成。其中，最突出的特點是實現與PDM和MES軟件的集成。金蝶推出了自身的信息集成平臺BOS，使ERP系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的集成能力顯著提高。
3、 ERP行業(yè)解決方案日益豐富
2004年，浪潮通軟等國產ERP廠商進一步強調行業(yè)解決方案的建設，取得顯著效果；QAD等國外ERP軟件公司專注于汽車、電子等行業(yè)，在市場上收獲頗豐；SSA、INFOR(MAPICS)、EXACT、IFS等公司也提供了多個行業(yè)的解決方案，滿足了各行業(yè)制造企業(yè)的共性需求。
4、 應用平臺化、構件化技術
國外廠商紛紛推出新一代面向服務體系架構（Service Oriented Architecture，簡稱SOA）， SOA作為WEB服務的技術架構思想，基于松散耦合架構，將軟件按照業(yè)務需求定義成“組件”，提高IT對服務的響應能力。ORACLE、SAP等國外企業(yè)在軟件系統(tǒng)的構件化方面處于領先地位，而國內ERP軟件企業(yè)，如用友、金蝶等公司也紛紛重構自身的體系架構，開發(fā)出基于Web Service的軟件系統(tǒng)，采用多層體系架構，支持多數據庫、多語種、多平臺，實現了ERP系統(tǒng)的可配置，適應制造企業(yè)的個性化需求�？扑嫉菶RP軟件公司也在軟件的平臺化方面進行了有益嘗試。
5、 集成RFID 技術
由于RFID具有壽命長、讀取距離大、可加密、存儲數據容量更大等優(yōu)點，因此，2004年，IBM、SAP、微軟、QAD、SSA、思博等國際IT巨頭紛紛推出RFID與ERP系統(tǒng)的集成方案。2004年，我國ERP廠商對該領域也開始進行關注，并研發(fā)相應的解決方案。
6、 ASP模式的ERP應用開始新的探索
ASP模式，作為基于互聯網應用的一種新興模式，在2004年開始了第二輪探索。艾旺公司推出的基于ASP模式的ERP在一些業(yè)務比較簡單的按訂單裝配的企業(yè)得到了應用；廣州天劍在東莞市的張槎鎮(zhèn)推廣了面向針織行業(yè)的基于ASP的ERP系統(tǒng)，達到實用水平。
7、 集成業(yè)務流程管理系統(tǒng)（BPM, Business Process Management）
從面向企業(yè)的部門為核心走向以業(yè)務流程為核心是ERP技術發(fā)展的必然趨勢。國外廠商，如SAP、IFS、SSA等，已經在軟件系統(tǒng)中集成了業(yè)務流程管理系統(tǒng)（或稱為動態(tài)企業(yè)建模），實現了業(yè)務流程、數據與程序的分離，從而提高了ERP系統(tǒng)的可重構能力。在國家科技部的支持下，金思維等公司也開發(fā)出集成業(yè)務流程管理的ERP系統(tǒng)，提升了ERP系統(tǒng)適應制造企業(yè)未來發(fā)展變化的能力。
8、 應對SOX法案對信息系統(tǒng)的要求
2002年7月30日，美國針對安然等公司的系列財務丑聞案，緊急出臺了公司改革法案《薩班尼斯----奧克斯萊法案》（Sarbanes---Oxley Act）。SOX法案強調企業(yè)的信息技術策略和系統(tǒng)中的內部控制，以及對審計過程存檔的要求。這就意味著對信息系統(tǒng)的要求進一步加強，而企業(yè)也不得不加強對IT方面的投入。IBM、SAP、ORACLE、QAD等公司已經推出了相關的解決方案。隨著境外上市的國內企業(yè)越來越多，國內ERP軟件公司也開始關注SOX法案所提出的要求，并開發(fā)相應的解決方案。
五、2005年至2009年中國ERP產業(yè)發(fā)展趨勢分析
當前，中國正處于一個極其重要的戰(zhàn)略機遇期，迅速增長的基礎建設投資、外資加速進入中國等因素，帶動了整個中國制造業(yè)產業(yè)鏈的增長。未來五年，隨著市場競爭的加劇，中國制造企業(yè)將由前期的粗放式經營模式向現代管理的經營模式轉換，因此，中國制造企業(yè)對ERP的需求迫切，國內ERP市場將保持繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，將會有更多的國外ERP廠商進入中國市場。
e-works預計，2005年中國制造業(yè)ERP市場將達到29.41億元，增長率為22.9%。e-works預測，未來五年中國制造業(yè)ERP市場的復合增長率將達23%。到2009年，中國制造業(yè)ERP營業(yè)額將達約67億元，在全球ERP市場份額將超過2%。未來五年，中國ERP市場將逐漸開始進行整合，市場集中度將會顯著提高。
圖7. 中國ERP市場發(fā)展趨勢
在技術發(fā)展方面，未來五年ERP技術將實現組件化、平臺化、柔性化、可配置，基于SOA構架。ERP將更加緊密地與MES、PLM、CRM、SCM和BI進行集成，并與條碼、RFID、工控、立體倉庫等硬件技術實現集成應用，充分結合精益生產、及時生產、6σ等先進的管理理念，實現從計劃、管理到控制的一體化。
在企業(yè)應用方面，制造企業(yè)將會更加理智地選擇符合自身個性化需求的ERP軟件。未來五年，ERP應用將呈現出成長型企業(yè)迅速實現普及和已實現局部應用企業(yè)加速進行深化應用兩大特點。制造企業(yè)在選型、實施過程中，將越來越多的引入第三方信息化咨詢、監(jiān)理服務，從而促進專業(yè)咨詢服務機構的迅速發(fā)展。
未來五年，中國制造業(yè)將為中國ERP軟件產業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。
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本文標題：《2004－2005年中國制造業(yè)ERP產業(yè)技術研究報告》摘要
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