總的來(lái)說(shuō)，軟件選型可以分為如下三個(gè)階段：

一、前期準(zhǔn)備階段

     前期準(zhǔn)備工作是整個(gè)軟件選型過(guò)程的基礎(chǔ)，包括明確自身需求，擬定招標(biāo)文件，制定考核和評(píng)分體系等主要環(huán)節(jié)。注意，需求表達(dá)要做到無(wú)二義性。目前，大部分用戶單位在這個(gè)環(huán)節(jié)上做得比較草率，導(dǎo)致信息化成功率低。用戶單位在招標(biāo)前要對(duì)自身的需求進(jìn)行廣泛調(diào)研，對(duì)主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析和優(yōu)化，確定信息化的總體規(guī)劃、實(shí)施方案、資金預(yù)算和數(shù)據(jù)規(guī)范等內(nèi)容。

    目前，多數(shù)單位在進(jìn)行軟件選型之前只有一些初步的設(shè)想，并沒(méi)有形成明確的需求，容易在軟件選型的過(guò)程中被軟件廠商所誘導(dǎo)，甚至導(dǎo)致IT 項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)遠(yuǎn)離信息化的初衷。需求分析可由用戶單位的IT 部門(mén)完成，也可以委托專業(yè)的信息化咨詢公司完成。

    例如企業(yè)信息化，需求一方面要結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的管理要求和管理水平，通過(guò)流程分析和瓶頸問(wèn)題分析，整理出企業(yè)自身的信息化需求；另一方面，要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，并充分考慮企業(yè)當(dāng)前應(yīng)用系統(tǒng)以及未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)不同應(yīng)用系統(tǒng)間的集成問(wèn)題。

    在需求明確后，要制定詳細(xì)的招標(biāo)流程。在招標(biāo)文件中分別擬定技術(shù)和商務(wù)條款，并根據(jù)自身特點(diǎn)將各個(gè)條款賦予不同的權(quán)重，建立軟件產(chǎn)品選型的考核與評(píng)分體系，并要求備選IT 企業(yè)在解決方案中必須逐項(xiàng)明確回復(fù)。

    軟件選型要重點(diǎn)考核的內(nèi)容包括行業(yè)匹配度、產(chǎn)品成熟度、產(chǎn)品特點(diǎn)、系統(tǒng)功能、系統(tǒng)性能（包括開(kāi)放性、可擴(kuò)展性、配置能力等）、方案水平、典型用戶、實(shí)施顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)（尤其是項(xiàng)目經(jīng)理）、公司實(shí)力、本地化服務(wù)能力等方面。

二、中期初選階段

     在這個(gè)階段，先進(jìn)行標(biāo)書(shū)評(píng)定，剔除無(wú)效標(biāo)書(shū)；然后通過(guò)考題和流程模擬來(lái)分析產(chǎn)品解決問(wèn)題的能力，充分評(píng)價(jià)供應(yīng)商的項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)能力，考察典型用戶的應(yīng)用情況；最后結(jié)合信息化規(guī)劃，考慮當(dāng)前和未來(lái)系統(tǒng)間的集成方案。

    通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或邀標(biāo)等方式，邀請(qǐng)軟件供應(yīng)商投標(biāo)。投標(biāo)書(shū)中明確規(guī)定投標(biāo)方應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)書(shū)規(guī)定的格式和內(nèi)容撰寫(xiě)。由于一些軟件供應(yīng)商不嚴(yán)格按照招標(biāo)要求撰寫(xiě)標(biāo)書(shū)，只介紹產(chǎn)品的功能，不解答標(biāo)書(shū)中規(guī)定的問(wèn)題，甚至拿以往投標(biāo)書(shū)的翻版。所以，在收集到投標(biāo)文件后，應(yīng)首先對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行內(nèi)容審查，查看標(biāo)書(shū)撰寫(xiě)是否規(guī)范，分析投標(biāo)書(shū)內(nèi)容是否針對(duì)標(biāo)書(shū)中提出的問(wèn)題和要求進(jìn)行全面、明確的回答，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，分析廠商的重視程度。經(jīng)過(guò)分析、比較，剔除無(wú)效或不滿足要求的標(biāo)書(shū)。

    其次，通過(guò)方案講解演示、流程模擬和做考題等多種形式考察軟件廠商的產(chǎn)品和解決問(wèn)題的能力。其中，做流程模擬和做考題是一種非常好的做法，也就是根據(jù)自身信息化需求的重點(diǎn)及流程，要求備選廠商按照用戶單位事先提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示和流程模擬，這樣做既可以使用戶單位變被動(dòng)為主動(dòng)，緊緊把握重點(diǎn)需求，又可以使用戶單位在較短的時(shí)間內(nèi)了解備選廠商的軟件產(chǎn)品的功能、模塊之間集成程度和解決問(wèn)題的能力。經(jīng)過(guò)分析、比較，剔除明顯不能滿足需求的廠商。

    最后，對(duì)剩下的備選廠商和典型用戶進(jìn)行考察。大型信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，實(shí)施顧問(wèn)、尤其是項(xiàng)目經(jīng)理的能力和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)非常關(guān)鍵，但由于高級(jí)人才缺乏，使得“高級(jí)顧問(wèn)打單、初級(jí)顧問(wèn)實(shí)施”的現(xiàn)狀在軟件廠商中普遍存在。因此，要重點(diǎn)考慮備選廠商的行業(yè)背景、人才現(xiàn)狀和本地化服務(wù)能力，包括服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、本地服務(wù)的技術(shù)力量和水平、響應(yīng)時(shí)間、二次開(kāi)發(fā)能力等因素，保證項(xiàng)目后期可以得到及時(shí)的服務(wù)。由于軟件廠商一般在典型用戶中都有“關(guān)系戶”，所以在考察典型用戶之前，要對(duì)考察的內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)策劃，在現(xiàn)場(chǎng)交流與溝通的過(guò)程中有目的地要求對(duì)方介紹相關(guān)情況，考察的重點(diǎn)是成熟用戶的集成應(yīng)用情況。

    隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，信息化項(xiàng)目越來(lái)越復(fù)雜，采用的信息系統(tǒng)也越來(lái)越多，而各系統(tǒng)的集成問(wèn)題成為目前信息化實(shí)施過(guò)程中的瓶頸問(wèn)題。因此，要求備選廠商提供與已有或?qū)��?yīng)用的軟件產(chǎn)品的集成方案。

    完成以上步驟后，選型組召開(kāi)一個(gè)內(nèi)部會(huì)議，依據(jù)評(píng)分表對(duì)候選廠商進(jìn)行評(píng)分，最終選擇兩至三家符合條件的軟件廠商進(jìn)入合同談判階段。

三、后期談判階段

    許多IT 項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)很多需要解決的問(wèn)題，如果在合同中沒(méi)有明確規(guī)定，則IT 廠商將有權(quán)不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在技術(shù)協(xié)議中，應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件，逐項(xiàng)列出項(xiàng)目涉及范圍、軟件應(yīng)實(shí)現(xiàn)的功能和技術(shù)水平、實(shí)施計(jì)劃和各階段進(jìn)度、項(xiàng)目各階段驗(yàn)收的流程和標(biāo)準(zhǔn)、二次開(kāi)發(fā)的范疇和內(nèi)容、項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施團(tuán)隊(duì)的人選、信息集成方案、實(shí)施過(guò)程中應(yīng)提交的文檔等內(nèi)容。只有這樣，才能做到實(shí)施過(guò)程“有章可循”。此外，還應(yīng)明確規(guī)定監(jiān)理方的權(quán)力和職責(zé)，其中最重要的是要賦予監(jiān)理方審核各類資料，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控的權(quán)力。

    商務(wù)合同談判時(shí)除了注意軟件價(jià)格外，還需注意咨詢實(shí)施、服務(wù)、培訓(xùn)和二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用等情況，保證總體擁有成本最低。同時(shí)，應(yīng)注意各階段的付款條件，將付款條件與項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施效果掛鉤；此外還需注意違約條款等關(guān)鍵條款的制定，如項(xiàng)目延期、二次開(kāi)發(fā)、實(shí)施顧問(wèn)變更、系統(tǒng)運(yùn)行達(dá)不到預(yù)算效果、需求變更等情況的處理方式，以促進(jìn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。在商務(wù)合同的談判過(guò)程中，要做到“有理、有利、有節(jié)”，在切實(shí)保證供應(yīng)商合理利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，尋求雙方合理的價(jià)位。

    值得指出的是，上述選型流程是針對(duì)大中型信息化項(xiàng)目而言的，對(duì)于小型項(xiàng)目則可以對(duì)選型流程進(jìn)行裁剪。同時(shí)，應(yīng)該根據(jù)軟件產(chǎn)品本身的復(fù)雜程度、實(shí)際需求的復(fù)雜程度進(jìn)行優(yōu)化，控制選型成本和選型周期。

    項(xiàng)目驗(yàn)收

    工程項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試是工程項(xiàng)目在正式運(yùn)行前的質(zhì)量保證測(cè)試，是一個(gè)獨(dú)立而且必要的質(zhì)量保證環(huán)節(jié)。通過(guò)系統(tǒng)、專業(yè)的驗(yàn)收測(cè)試，驗(yàn)證軟件系統(tǒng)是否符合設(shè)計(jì)需求，功能實(shí)現(xiàn)的正確性及運(yùn)行安全可靠性。通過(guò)系統(tǒng)、專業(yè)的驗(yàn)收測(cè)試，可發(fā)現(xiàn)軟件存在的、潛在的重大問(wèn)題，最大限度保證軟件工程質(zhì)量。通過(guò)修改軟件問(wèn)題，保證工程項(xiàng)目正常順利實(shí)施。工程項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試是工程驗(yàn)收的最后階段，也是信息化工程監(jiān)理中的質(zhì)量保證階段。軟件評(píng)測(cè)工作包括文檔分析、方案制定、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、問(wèn)題單提交、測(cè)試報(bào)告。驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容包括功能度、安全可靠性、易用性、可擴(kuò)充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔8 個(gè)方面。

    在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)理單位要對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)軟件到貨驗(yàn)收，監(jiān)控設(shè)備安裝工藝、施工進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際施工情況，協(xié)助系統(tǒng)集成商解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。確保工程如期進(jìn)行。

    組織單體設(shè)備性能測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用測(cè)試，包括網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件配置是否合理、各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是否可行、網(wǎng)絡(luò)安全性及可靠性是否符合合同要求等，敦促系統(tǒng)集成內(nèi)完善在測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。簽署認(rèn)可測(cè)試報(bào)告。監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成性能測(cè)試，包括丟包率、錯(cuò)包率、網(wǎng)絡(luò)線速、碰撞統(tǒng)計(jì)等，形成詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)件能測(cè)試報(bào)告。組織實(shí)施系統(tǒng)試運(yùn)行，協(xié)調(diào)業(yè)主和系統(tǒng)承包商問(wèn)的關(guān)系，明確職責(zé)界面。審核系統(tǒng)培訓(xùn)技術(shù)資料、人員培訓(xùn)計(jì)劃、系統(tǒng)操作規(guī)程、設(shè)備管理方案。審核與確認(rèn)試運(yùn)行記錄。

    在項(xiàng)目竣工以后，監(jiān)理單位要組織竣工驗(yàn)收工作，編制驗(yàn)收大綱；審核系統(tǒng)竣工資料的準(zhǔn)確性、一致性、完整性；按設(shè)計(jì)要求、合同條款對(duì)系統(tǒng)性能、試運(yùn)行情況進(jìn)行審核；分階段、分步驟地協(xié)助業(yè)主組織系統(tǒng)驗(yàn)收；協(xié)助業(yè)主組織第三方測(cè)試或行業(yè)主管部門(mén)驗(yàn)收；督促落實(shí)系統(tǒng)保修責(zé)任制度；按工程合同、設(shè)備材料供應(yīng)合同、變更記錄等，審核系統(tǒng)造價(jià)決算；督促承包商為業(yè)主建立詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)檔案，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，業(yè)主可以迅速檢索與定位。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.oesoe.com/

本文標(biāo)題：ERP軟件選型步驟解析

本文網(wǎng)址：http://www.oesoe.com/html/consultation/1082019320.html