從2005年開始，中國(guó)信息安全市場(chǎng)熱點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)防泄密為主的加密軟件。在經(jīng)歷多年的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)和應(yīng)用的發(fā)展之后，加密軟件已經(jīng)成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)信息安全最為熱火的領(lǐng)域。以文檔和數(shù)據(jù)加密為核心，輔以文檔的權(quán)限管理、備份、審計(jì)等多種功能的加密軟件，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)普遍應(yīng)用開來(lái)。
2012年中旬，由國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)安全專家和相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合組成的“中國(guó)加密軟件調(diào)查專家委員會(huì)”，以不記名問(wèn)卷調(diào)查方式，針對(duì)加密軟件廠商、媒體、用戶單位、渠道代理商等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位，發(fā)出10萬(wàn)份調(diào)查問(wèn)卷，從市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)、應(yīng)用等多方面進(jìn)行深度調(diào)研，并委托天思數(shù)據(jù)調(diào)查公司做出調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)報(bào)告。本文為調(diào)查報(bào)告的市場(chǎng)格局和競(jìng)爭(zhēng)力部分。
一、加密軟件廠商概述
歷經(jīng)10年發(fā)展，中國(guó)加密軟件市場(chǎng)如同雨后春筍般，誕生了大大小小300余家加密軟件廠商，連同國(guó)外的知名安全廠商，一起為政府、軍工軍隊(duì)單位、涉密單位和企業(yè)級(jí)用戶提供數(shù)據(jù)防泄密產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)多方面的調(diào)查結(jié)果，各類加密軟件廠商大體上分為以下幾種：
1、原創(chuàng)性加密軟件廠商，以“北方三強(qiáng)”思智泰克、億賽通和明朝萬(wàn)達(dá)為代表。
隨著信息安全建設(shè)的逐步發(fā)展，以思智泰克、億賽通和明朝萬(wàn)達(dá)為首的部分廠商，敏銳地把握住市場(chǎng)需求的特點(diǎn)和趨勢(shì)，根據(jù)不同的客戶特點(diǎn)開發(fā)出加密軟件。經(jīng)過(guò)10年沉浮，一些廠商逐漸消失在市場(chǎng)的大潮中，唯有“北方三強(qiáng)”度過(guò)了重重考驗(yàn)，存活并壯大起來(lái)。早年的思智泰克和億賽通均從事密碼學(xué)和密碼產(chǎn)品的研究，由此發(fā)展為主流的加密軟件，而明朝萬(wàn)達(dá)則由內(nèi)網(wǎng)安全管理，并結(jié)合加密技術(shù)，轉(zhuǎn)化出加密軟件。
思智泰克是國(guó)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先的加密軟件廠商，其創(chuàng)始人劉昊原在密碼學(xué)和密碼產(chǎn)品研究方面擁有二十年的經(jīng)驗(yàn)，獲得的密碼學(xué)研究成果包括身份認(rèn)證、完整性校驗(yàn)、對(duì)稱加密算法等獲得了46項(xiàng)中國(guó)、美國(guó)及歐盟的發(fā)明級(jí)專利。思智泰克的優(yōu)點(diǎn)在于，本身對(duì)于密碼學(xué)和密碼產(chǎn)品研究方面，具備全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)，并結(jié)合數(shù)字版權(quán)管理（DRM）的技術(shù)理念和特色，開發(fā)出具備全球領(lǐng)先地位的“企業(yè)權(quán)限管理（ERM）”。在10年市場(chǎng)考驗(yàn)中，思智泰克“企業(yè)權(quán)限管理（ERM）”始終屹立在行業(yè)的前頭，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展，是中國(guó)市場(chǎng)最為知名的加密軟件產(chǎn)品。
2、國(guó)外知名信息安全廠商如賽門鐵克、趨勢(shì)科技、RSA等。
全球信息化發(fā)展的步伐往往是一致的，但是基于不同的環(huán)境，卻誕生了不同的技術(shù)和產(chǎn)品。在國(guó)際市場(chǎng)上，以賽門鐵克、趨勢(shì)科技和RSA等為首的知名信息安全廠商，通過(guò)收購(gòu)各種防泄密軟件，整合在原有的產(chǎn)品體系中。這部分產(chǎn)品就是業(yè)界熟知的DLP產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)泄露防護(hù)（Data leakage prevention, DLP），又稱為“數(shù)據(jù)丟失防護(hù)”(Data Loss prevention, DLP)，有時(shí)也稱為“信息泄漏防護(hù)”(Information leakage prevention, ILP)。數(shù)據(jù)泄密防護(hù)(DLP)旨在通過(guò)一定的技術(shù)手段，防止企業(yè)的指定數(shù)據(jù)或信息資產(chǎn)以違反安全策略規(guī)定的形式流出企業(yè)。DLP產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上深受歡迎，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻聲名寥寥。
3、老牌信息安全廠商陸續(xù)加入加密軟件市場(chǎng)。
由于加密軟件市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，其龐大的市場(chǎng)容量和無(wú)限的前景，吸引了傳統(tǒng)老牌信息安全廠商的興趣。在2010年前后，老牌廠商如綠盟、啟明星辰、天融信等陸續(xù)開始加密軟件的開發(fā)，介入到加密市場(chǎng)的競(jìng)逐。和加密軟件“北方三強(qiáng)”相比，無(wú)論是在技術(shù)積累、產(chǎn)品成熟度、功能和性能的完善方面，還是在市場(chǎng)知名度、應(yīng)用實(shí)踐等多方面，這些新加入的產(chǎn)品尚有一段很長(zhǎng)的距離。
4、部分集成商和代理商通過(guò)OEM進(jìn)入加密軟件市場(chǎng)。
在集成商和代理商領(lǐng)域，許多原本并不進(jìn)行加密軟件開發(fā)的廠商，也通過(guò)OEM方式獲得加密軟件產(chǎn)品，并以自主產(chǎn)品的形式推向市場(chǎng)。比如全球通信企業(yè)巨頭華為，便是通過(guò)OEM進(jìn)入加密行業(yè)。由于這些廠商并沒(méi)有加密軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)品后續(xù)的功能改進(jìn)，性能提升和新產(chǎn)品研發(fā)方面的不足，因此產(chǎn)品一直停滯不前，很少能滿足日益發(fā)展的市場(chǎng)需求。
5、各個(gè)區(qū)域性、地方性加密軟件品牌。
除了上述各種類型的加密軟件，還有一批在全國(guó)各地區(qū)域市場(chǎng)誕生的加密軟件廠商。這部分加密軟件在本地區(qū)獲得了一定程度的應(yīng)用，具有區(qū)域性特點(diǎn)，對(duì)于中小企業(yè)客戶還是具備一定的滿足度。但是，由于產(chǎn)品自身的缺陷，以及研發(fā)和應(yīng)用的不足，很難在全國(guó)市場(chǎng)獲得較好推廣。
二、加密軟件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析
從總體上看，中國(guó)加密軟件還是以“北方三強(qiáng)”——思智泰克、億賽通和明朝萬(wàn)達(dá)為主導(dǎo)的市場(chǎng)。之所以有此結(jié)論，主要基于以下理由：
1、從市場(chǎng)占有率來(lái)說(shuō)，北方三強(qiáng)占據(jù)了中國(guó)加密軟件銷售額的大多數(shù)份額。不論是華南、華東、華中，還是華北、西北市場(chǎng)，以思智泰克為首的三大加密軟件廠商都具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和占有率。
國(guó)外加密軟件受限于國(guó)家對(duì)密碼和密碼產(chǎn)品的限制，不能獲得在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售權(quán)，只能在部分外企單位局部使用，因此不可能獲得較大的發(fā)展。老牌安全廠商因?yàn)榻槿爰用苘浖䲡r(shí)間較短，還沒(méi)有形成大規(guī)模的應(yīng)用推廣。而OEM廠商在產(chǎn)品方面先天不足，無(wú)法進(jìn)行廣泛推廣。地方性小廠商，更沒(méi)有能力針對(duì)全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷售。
2、從口碑和知名度來(lái)說(shuō)，北方三強(qiáng)已經(jīng)形成比較高的知名度和美譽(yù)度，并且隨著市場(chǎng)發(fā)展，以思智泰克為首的北方三強(qiáng)加密軟件的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”更是不斷擴(kuò)大，在客戶群中的影響力也日漸增強(qiáng)和牢固，是后來(lái)者無(wú)法逾越的硬壁壘。
3、從新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)來(lái)說(shuō)，北方三強(qiáng)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和行業(yè)需求，技術(shù)積累越來(lái)越增強(qiáng)，不斷開發(fā)出一代又一代的新產(chǎn)品。以思智泰克為例，經(jīng)過(guò)10年積累，思智泰克已經(jīng)開發(fā)出ERM系列、ECM系列和平臺(tái)化的防泄密系列等多種產(chǎn)品，引導(dǎo)著行業(yè)的發(fā)展。
北方三強(qiáng)之外的其他加密軟件廠商，多年來(lái)幾乎是原地踏步，僅在部分功能方面修修補(bǔ)補(bǔ)，或者以局部性的少量改進(jìn)為噱頭，其實(shí)在技術(shù)和產(chǎn)品部分并沒(méi)有斷代性的創(chuàng)新和發(fā)展。
三、主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
中國(guó)加密軟件市場(chǎng)當(dāng)前處于“北方三強(qiáng)”——思智泰克、億賽通和明朝萬(wàn)達(dá)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。三家主力企業(yè)，猶如三國(guó)時(shí)代，各有優(yōu)勢(shì)，并行發(fā)展，形成了三駕馬車競(jìng)逐天下的局面。以下主要從產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、銷售、服務(wù)和品牌等六個(gè)方面進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。
1、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
北方三強(qiáng)是最早的加密軟件廠商，在技術(shù)和產(chǎn)品方面相差甚遠(yuǎn)。各家產(chǎn)品的技術(shù)理念、產(chǎn)品功能和適用范圍也不盡相同。在產(chǎn)品類型、核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量這三方面各有千秋，難分高下。
但是，從2012年以來(lái)，思智泰克率先推出硬件級(jí)加密產(chǎn)品，打破了原有的勢(shì)均力敵的狀態(tài)。思智泰克硬件加密產(chǎn)品具備的高穩(wěn)定性、高安全性、高兼容性迅速在中小企業(yè)市場(chǎng)刮起一陣猛烈的旋風(fēng)，深受用戶的親睞。從軟件向硬件轉(zhuǎn)變，這將有可能是一個(gè)全新的市場(chǎng)起點(diǎn)。思智泰克也將可能借此契機(jī)迅猛發(fā)展，成為北方三強(qiáng)中最為強(qiáng)大的一個(gè)極點(diǎn)。
2、渠道競(jìng)爭(zhēng)力
在渠道為王的時(shí)代里，渠道往往是企業(yè)成敗的重要力量。在加密軟件的渠道方面，跨區(qū)域、全國(guó)性的代理商數(shù)量還沒(méi)有占主要地位，起著主導(dǎo)地位的是遍布全國(guó)各省市的本地區(qū)代理商，這些代理商有著本地的先天優(yōu)勢(shì)，直接面向客戶群體。
思智泰克多年深諳渠道建設(shè)之要訣。多年來(lái)，在渠道策略、渠道結(jié)構(gòu)和對(duì)渠道的管理控制方面擁有嫻熟的方案，因此能在強(qiáng)手如林的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，實(shí)非幸致。
3、銷售和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
從總體上看，北方三強(qiáng)在產(chǎn)品銷售策略、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售隊(duì)伍等方面各顯神通，不分軒輊。各家廠商在全國(guó)主要銷售區(qū)域均有相應(yīng)的銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu)。
思智泰克的亮點(diǎn)在于能及時(shí)根據(jù)客戶的需求進(jìn)行快速相應(yīng)，對(duì)產(chǎn)品功能、性能進(jìn)行適時(shí)的優(yōu)化�！ �
4、品牌競(jìng)爭(zhēng)力
北方三強(qiáng)在市場(chǎng)品牌知名度、品牌美譽(yù)度、品牌忠誠(chéng)度平分秋色，各有側(cè)重點(diǎn)。
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本文標(biāo)題：加密軟件調(diào)查之三：廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
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