隨著近些年信息化建設(shè)的快速發(fā)展，各行各業(yè)均投資建設(shè)了許多信息化項(xiàng)目。但很多信息化項(xiàng)目實(shí)際并沒有達(dá)到預(yù)期的效果和目標(biāo)。“IT生產(chǎn)率悖論”、“IT投資黑洞”、“不上ERP是等死，上ERP是找死”等觀點(diǎn)的出現(xiàn)及引發(fā)的熱烈討論也使得越來越多的企業(yè)重新審視其信息化投資戰(zhàn)略，關(guān)注信息化項(xiàng)目建設(shè)的投資回報(bào)。為了規(guī)避投資決策風(fēng)險(xiǎn)，提高信息化工程投資效益，各企業(yè)均迫切需要認(rèn)真總結(jié)同類項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，大力推廣成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，為規(guī)劃制定、項(xiàng)目審批、投資決策、項(xiàng)目管理提供參考和依據(jù)。

1 項(xiàng)目后評價(jià)的概念及意義

    項(xiàng)目后評價(jià)是項(xiàng)目管理工作的自然延伸，是項(xiàng)目管理周期中一個(gè)不可缺少的重要階段。項(xiàng)目后評價(jià)是指對已經(jīng)完成的項(xiàng)目（或規(guī)劃）的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進(jìn)行的系統(tǒng)的、客觀的分析，確定項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到、項(xiàng)目或規(guī)劃是否合理有效，項(xiàng)目的主要效益指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；通過分析評價(jià)找出成敗的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；并通過及時(shí)有效的信息反饋，為未來新項(xiàng)目的決策和提高完善投資決策管理水平提出建議，同時(shí)也為后評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，達(dá)到提高投資效益的目的。

2 寶成公司PDM項(xiàng)目背景介紹

    2.1 項(xiàng)目背景

    PDM的中文名稱為產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(Product Data Management)。PDM是一門用來管理所有與產(chǎn)品相關(guān)信息（包括零件信息、配置、文檔、CAD文件、結(jié)構(gòu)、權(quán)限信息等）和所有與產(chǎn)品相關(guān)過程（包括審批／發(fā)放、工程更改、一般流程、配置管理等）的技術(shù)，提供產(chǎn)品全生命周期的信息管理，并可以在企業(yè)范圍內(nèi)為產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造建立一個(gè)并行化的協(xié)作環(huán)境。主要的功能包括文檔管理、工作流和過程管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與配置管理、查看和批注、掃描和圖像服務(wù)、設(shè)計(jì)檢索和零件庫、項(xiàng)目管理、電子協(xié)作，工具與“集成件”功能。

    2.2 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

    通過PDM系統(tǒng)建立以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為核心的數(shù)據(jù)信息管理平臺，搭建產(chǎn)品個(gè)性化、部件通用化、零件標(biāo)準(zhǔn)化的全新數(shù)字化設(shè)計(jì)信息平臺，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的有效結(jié)合。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成和知識共享，促進(jìn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短研制周期，提高工作效率，加快產(chǎn)品投放市場速度，從而提高公司整體競爭能力。按照國家保密標(biāo)準(zhǔn)對于涉密信息系統(tǒng)建設(shè)的要求，系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)用戶之間的數(shù)據(jù)共享與安全保密，通過劃分不同的用戶角色和權(quán)限控制，使不同用戶對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的操作對應(yīng)不同的權(quán)限，從而保證產(chǎn)品數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理員、安全保密員和安全審計(jì)員權(quán)限分立；具有較細(xì)粒度的后臺審計(jì)功能；用戶登錄口令的強(qiáng)制鑒別設(shè)置，保證系統(tǒng)運(yùn)行的保密性要求。

3 PDM項(xiàng)目后評價(jià)的方法

    后評價(jià)的方法是進(jìn)行項(xiàng)目后評價(jià)的手段和工具，正確選擇后評價(jià)方法時(shí)保證后評價(jià)質(zhì)量的基礎(chǔ)。以下是幾個(gè)常用的后評價(jià)方法。

    3.1 邏輯框架法

    邏輯框架法是一種概念化描述和分析項(xiàng)目的方法，其核心概念是事物層次間的因果邏輯關(guān)系，這些條件包括事物內(nèi)在的因素和事物所需要的外部條件。邏輯框架法的不足之處在于其主要針對項(xiàng)目的目標(biāo)評價(jià)、效果評價(jià)、影響評價(jià)和持續(xù)性評價(jià)．對項(xiàng)目實(shí)施過程的評價(jià)關(guān)注不足。

    3.2 比較評價(jià)法

    比較評價(jià)法是后評價(jià)方法的一條基本原則，包括前后對比和有無對比。“前后對比”是指將項(xiàng)目可行性研究和評估時(shí)所預(yù)測的效益和項(xiàng)目竣工投產(chǎn)運(yùn)行后的實(shí)際結(jié)果相比較，找出差異和原因。“有無對比”是指將項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)際發(fā)生的情況與沒有運(yùn)行投資項(xiàng)目可能發(fā)生的情況進(jìn)行對比，以度量項(xiàng)目的真實(shí)效益、影響和作用。

    3.3 層次分析法

    層次分析法的基本思路是根據(jù)問題的特征和要達(dá)到的目標(biāo)，將研究對象和問題分解為不同的組成因素。按照各個(gè)因素之間的相互影響和依存關(guān)系排列成若干層次結(jié)構(gòu)，并對每一層上的因素依照特定的準(zhǔn)則和方法計(jì)算給出重要性權(quán)重值，通過排序結(jié)果及一致性檢驗(yàn)對問題進(jìn)行分析和決策。

    3.4 因果分析法

    項(xiàng)目后評價(jià)的因果分析主要包括三個(gè)方面內(nèi)容：對投資項(xiàng)目法規(guī)、條例及操作程序的執(zhí)行情況分析；工程技術(shù)及質(zhì)量有關(guān)指標(biāo)變化的因果分析；經(jīng)營方式、運(yùn)營管理機(jī)制及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化的分析。

    3.5 成功度評價(jià)法

    成功度評價(jià)法是依靠評價(jià)專家或?qū)＜医M的經(jīng)驗(yàn)，綜合各項(xiàng)指標(biāo)的評價(jià)結(jié)果，對項(xiàng)目的成功度作出定性的結(jié)論。項(xiàng)目評價(jià)的成功度可分為五個(gè)等級：非常成功(AA)、成功(A)、部分成功(B)、大部分不成功(C)、不成功(D)。

4 構(gòu)建PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系

    4.1 成立PDM項(xiàng)目后評價(jià)工作小組

    為開展PDM項(xiàng)目后評價(jià)實(shí)踐活動，規(guī)范PDM項(xiàng)目后評價(jià)工作，組成了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的專家小組。為確保后評價(jià)工作的公平性及特邀請外部專家參與項(xiàng)目后評價(jià)工作。工作組主要負(fù)責(zé)PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建、指標(biāo)權(quán)重確定、指標(biāo)項(xiàng)評分等項(xiàng)目后評價(jià)工作。

    4.2 查閱文件資料，進(jìn)行走訪調(diào)研

    文章通過查閱分析PDM項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、調(diào)研報(bào)告、需求方案、招標(biāo)文件、合同技術(shù)協(xié)議、實(shí)施技術(shù)方案、實(shí)施過程文檔及驗(yàn)收資料等項(xiàng)目前期文件資料，走訪前期負(fù)責(zé)和參與PDM項(xiàng)目建設(shè)的公司領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)部門、信息化管理部門和項(xiàng)目工作組部分成員，組織開展頭腦風(fēng)暴會，廣泛征詢開展PDM項(xiàng)目后評價(jià)的建議，并收集整理PDM項(xiàng)目后評價(jià)內(nèi)容及指標(biāo)項(xiàng)。

    4.3 采用綜合法，充分借鑒國內(nèi)外有關(guān)信息化項(xiàng)目后評價(jià)的案例

    通過查閱國內(nèi)外有關(guān)開展信息化項(xiàng)目后評價(jià)的案例資料，分析PDM系統(tǒng)建設(shè)的項(xiàng)目特點(diǎn)，充分借鑒國內(nèi)學(xué)者有關(guān)ERP系統(tǒng)、大型企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等信息化項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的方法，結(jié)合PDM項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合選用了部分適用于PDM項(xiàng)目后評價(jià)的指標(biāo)。

    4.4 運(yùn)用層次分析法，建立PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系

    文章運(yùn)用層次分析法，將PDM項(xiàng)目后評價(jià)度量對象和度量目標(biāo)分成若干個(gè)不同組成部分或不同子系統(tǒng)，并逐步細(xì)分形成各子系統(tǒng)及功能模塊，直至都可以用具體詳細(xì)的指標(biāo)項(xiàng)來定義和描述。結(jié)合PDM項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合運(yùn)用項(xiàng)目管理知識，結(jié)合相關(guān)理論研究成果，并通過在企業(yè)內(nèi)部開展調(diào)查研究進(jìn)行分析，建立圍繞決策目標(biāo)的后評價(jià)指標(biāo)體系。

    4.5 運(yùn)用專家訪談法對指標(biāo)體系進(jìn)一步優(yōu)化完善

    初步建立的后評價(jià)指標(biāo)體系，需要優(yōu)化完善后才能應(yīng)用到實(shí)踐中。文章在建立后評價(jià)指標(biāo)體系的過程中，采用專家訪談法，對PDM項(xiàng)目后評價(jià)工作小組成員進(jìn)行訪談并開展集體研討，進(jìn)一步優(yōu)化完善后評價(jià)指標(biāo)體系，提高了PDM項(xiàng)目后評價(jià)評價(jià)指標(biāo)體系的完整性及合理性。

    4.6 PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系

    PDM項(xiàng)目的后評價(jià)指標(biāo)體系主要圍繞項(xiàng)目目標(biāo)評價(jià)、項(xiàng)目過程評價(jià)、項(xiàng)目效益效果評價(jià)、項(xiàng)目影響評價(jià)及項(xiàng)目可持續(xù)性評價(jià)五個(gè)維度進(jìn)行構(gòu)建，并進(jìn)一步層層細(xì)化評價(jià)指標(biāo)，逐個(gè)具體分析，最后通過專家組討論后確定后評價(jià)指標(biāo)體系，如表1。

表1 B-PDMl項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系表

5 PDM項(xiàng)目后評價(jià)應(yīng)用實(shí)踐

    5.1 構(gòu)造判斷矩陣

    判斷矩陣是以評價(jià)指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)中上一級的某一要素作為評價(jià)準(zhǔn)則，對本級的評價(jià)要素進(jìn)行兩兩比較來確定矩陣的元素。判斷矩陣中元素aij表示從屬目標(biāo)S而言的因素Ai和Ai兩兩比較判斷，獲得的一個(gè)相對重要性數(shù)值。該值按傳統(tǒng)的1～9比率標(biāo)度。

    5.2 收集指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)

    依據(jù)確定的PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系表，運(yùn)用層次分析法方法及專家訪談法，邀請PDM項(xiàng)目后評價(jià)工作小組運(yùn)用層次分析法對指標(biāo)體系進(jìn)行指標(biāo)權(quán)重打分。將收集到的指標(biāo)權(quán)重專家打分表進(jìn)行匯總整理，逐項(xiàng)進(jìn)行歸一化處理，然后計(jì)算出平均分。

    5.3 計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)權(quán)重值

    評價(jià)指標(biāo)項(xiàng)的最終權(quán)重值=一級指標(biāo)項(xiàng)中間權(quán)重值×二級指標(biāo)項(xiàng)中間權(quán)重值×三級指標(biāo)項(xiàng)中間權(quán)重值，最終權(quán)重值保留小數(shù)點(diǎn)后四位。根據(jù)上述PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系權(quán)重表提供的數(shù)據(jù)，對指標(biāo)項(xiàng)權(quán)重分布的合理性進(jìn)行分析。

    5.4 專家打分

    邀請熟悉PDM項(xiàng)目實(shí)施及推進(jìn)過程的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同組成專家組，對各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行打分。各指標(biāo)項(xiàng)最終評分的計(jì)算方法為：單項(xiàng)評分乘以單項(xiàng)指標(biāo)最終權(quán)重值。各指標(biāo)項(xiàng)最終評分相加后，得出PDM項(xiàng)目后評價(jià)綜合評分，最終評分及綜合評分保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

    5.5 PDM項(xiàng)目綜合評價(jià)

    文章參照成功度法確定的項(xiàng)目成功度等級標(biāo)準(zhǔn)，將項(xiàng)目后評價(jià)最終結(jié)論分為完全成功(90-100分)、基本成功（80-90分）、部分成功（60-80分）、不成功(40-60分)、失敗(0-40分)五個(gè)等級。

    通過上述綜合打分評價(jià)，PDM項(xiàng)目后評價(jià)最終得分7327分。

    PDM項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；項(xiàng)目技術(shù)水平比較先進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，性能滿足要求；項(xiàng)目取得了一定的效益和影響；項(xiàng)目具有一定的持續(xù)性。但項(xiàng)目整體進(jìn)度有一定延誤，投資成本超出預(yù)算，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制較弱�？傮w來說，PDM項(xiàng)目是部分成功的。

    5.6 總結(jié)PDM項(xiàng)目，提出改進(jìn)建議

    通過開展PDM項(xiàng)目后評價(jià)工作，并對PDM項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系各指標(biāo)項(xiàng)得分情況進(jìn)行分析，有針對性地提出進(jìn)一步改進(jìn)和完善項(xiàng)目的建議。

6 結(jié)束語

    把項(xiàng)目后評價(jià)納入PDM系統(tǒng)這一信息化項(xiàng)目的評價(jià)體系，是完善信息化項(xiàng)目建設(shè)評價(jià)機(jī)制的重要舉措。文章針對PDM項(xiàng)目開展項(xiàng)目后評價(jià)活動，是應(yīng)用項(xiàng)目后評價(jià)理論方法對項(xiàng)目的目標(biāo)、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)的、客觀的分析和總結(jié)的一次有益實(shí)踐，對企業(yè)提高新投資信息化項(xiàng)目的管理水平，提高企業(yè)項(xiàng)目決策科學(xué)化水平的具有一定的指導(dǎo)意義。

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本文標(biāo)題：PDM項(xiàng)目后評價(jià)研究

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