12月20-22日，第十一屆中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典（IDCC2016）在北京國家會議中心隆重召開。本次大會由中國信息通信研究院、云計算發(fā)展與政策論壇、數(shù)據(jù)中心聯(lián)盟指導，中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典組委會主辦，中國IDC圈承辦，并受到諸多媒體的大力支持。
中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典作為國內(nèi)云計算和數(shù)據(jù)中心領域規(guī)模最大、最具影響力的標志性盛會，之前已成功舉辦過十屆，在本屆大會無論是規(guī)格還是規(guī)模都"更上一層樓"，引來現(xiàn)場人員爆滿，影響力全面覆蓋數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等多個領域。
會上，中科智道科技股份有限公司的總經(jīng)理 黃超 出席本次大會并為當天的IDC上市企業(yè)大會做《數(shù)據(jù)中心及云計算產(chǎn)業(yè)投資機會分析》主題演講。
中科智道科技股份有限公司的總經(jīng)理 黃超
以下是演講實錄：
各位尊敬的來賓，大家好！我是中科智道科技股份有限公司的總經(jīng)理黃超，中國IDC圈的創(chuàng)始人。今天在座的大部分產(chǎn)業(yè)公司都是我們的老客戶、老朋友了，我們舉辦IDC產(chǎn)業(yè)大會已是第十一屆了，但舉辦這個產(chǎn)業(yè)的上市公司大會是首次。
首先非常感謝工信部信息通信發(fā)展司政策標準處張?zhí)庨L、信通院的何博士來為我們解讀政策，感謝阿里巴巴集團技術保障部研究員曲海峰、華三云計算拓展部部長王宏亮、華泰資管執(zhí)行董事 司曉彬接下來為我們做精彩的分享，感謝辛巴達旅行網(wǎng)提供的海外私人定制旅行贊助，更要感謝我們的合作伙伴華泰證券研究所的鼎力支持，尤其感謝華泰證券研究所 計算機行業(yè)首席分析師高宏博和他的團隊，邀請來了很多新朋友，都是金融領域的精英，歡迎你們，希望在座的每位今天都有所收獲。
一、中國IDC圈
中國IDC圈成立于2006年，是數(shù)據(jù)中心及云計算行業(yè)權(quán)威的媒體平臺和咨詢機構(gòu)，立足于TMT產(chǎn)業(yè)，專注于互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心及云計算領域的深度挖掘。
中國IDC圈的核心受眾群體為互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心及云計算的上下游企業(yè)，會員企業(yè)集中在基礎電信運營商、國內(nèi)外民營數(shù)據(jù)中心、IDC服務商、云服務商、政府用戶和行業(yè)用戶。
二、數(shù)據(jù)中心概念
我們叫IDC圈，但這個圈到底是什么意思呢，我在這里簡單為大家解釋一下。數(shù)據(jù)中心是承載IT設備的核心基礎設施，一切企業(yè)都離不開數(shù)據(jù)中心。IDC是指由企業(yè)租用第三方的數(shù)據(jù)中心，或者自建數(shù)據(jù)中心由第三方提供運維服務。
IDC服務不僅僅是提供場地和安防等服務，還包括空調(diào)、電源、柴油發(fā)電機等風火水電的運維，也包括日常IT設備巡檢，部分專業(yè)的服務商還可以提供IT硬件、軟件和應用的代維代管，行業(yè)解決方案、咨詢等服務。所以IDC的上游是風火水電和IT設備供應商，IDC的下游是各行業(yè)客戶和云計算服務商。
三、IDC市場規(guī)模及增速
剛才何寶宏博士介紹了中國IDC市場過去幾年的情況，大家可以發(fā)現(xiàn)IDC市場現(xiàn)在已經(jīng)進入了平穩(wěn)增長期，那么通過IDC圈研究中心分析，我們發(fā)現(xiàn)有一個根本、兩個方向會保證IDC行業(yè)未來幾年高速增長。
一個根本是國家政策持續(xù)利好，行業(yè)標準更加規(guī)范。兩個方向一是經(jīng)濟下行壓力巨大，傳統(tǒng)的地產(chǎn)、重工業(yè)中，資本大量轉(zhuǎn)向利潤率較高的新興領域，二是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展，拉動IDC行業(yè)發(fā)展。
2016-2018這三年，IDC市場增速將穩(wěn)中有升，保持近40%的增速，最終達到1390.4億元的市場規(guī)模。所以說這三年，是IDC市場走向成熟期關鍵的三年，也是整個行業(yè)格局重構(gòu)的三年，對資本市場來說，是機遇最大的三年。
四、新興互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)是主要驅(qū)動力
說起IDC高速增長的原因，我們認為：行業(yè)客戶信息化和互聯(lián)網(wǎng)化帶動了IDC市場的發(fā)展，在前幾年，游戲和電商進入了爆發(fā)期，他們的快速發(fā)展拉動了IDC客戶的需求，在過去的一年，一方面移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻的爆發(fā)式的發(fā)展成為IDC產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力。另一方面在互聯(lián)網(wǎng)＋政策的引導下，很多傳統(tǒng)行業(yè)也開始做電商、做線上營銷，他們的互聯(lián)網(wǎng)化也推動了IDC需求的增長。我們預測，移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻和互聯(lián)網(wǎng)＋傳統(tǒng)行業(yè)這三個領域的增長勢頭剛剛起步，在未來兩年：他們?nèi)詫⑹谴龠MIDC市場規(guī)模增長的主要驅(qū)動力。
五、中國IDC服務商
IDC市場的主體是IDC服務商，目前從規(guī)模上看已經(jīng)超過2000家。其中收入規(guī)模超過一億元的企業(yè)約100家，占比約為3%； 收入增速達到50%以上的企業(yè)超過300家，占比為11.4%。
由此我們可以看出，IDC產(chǎn)業(yè)是一個資本密集型產(chǎn)業(yè)，市場格局呈金字塔結(jié)構(gòu)。行業(yè)中業(yè)務發(fā)展增速快的一般為規(guī)模較大或有業(yè)務創(chuàng)新模式的企業(yè)，這些企業(yè)未來的生存空間更廣、發(fā)展勢頭更快。
但是，從趨勢上看現(xiàn)在IDC行業(yè)仍處于整合期，行業(yè)大格局尚未形成，未來會有更多的大資本，如保險資金、私募基金、傳統(tǒng)大型企業(yè)以及上市公司進入，IDC行業(yè)群雄角逐，投資并購頻發(fā)，市場將發(fā)生巨大變化。
從第二張圖中，我們可以看到，大部分企業(yè)的發(fā)展勢頭很好，僅有0.5%的企業(yè)出現(xiàn)了收入負增長現(xiàn)象，還有超過1/10的企業(yè)增速在50%以上。但仍有一部分企業(yè)的增長速度并不快，這是因為很多企業(yè)在這個行業(yè)中只是進行資源倒賣的業(yè)務，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，以致市場競爭激烈、企業(yè)收入增速不高。
根據(jù)我們對IDC產(chǎn)業(yè)的了解，對行業(yè)中增速較快的企業(yè)進行分析，今天來給大家分享一些我們認為IDC行業(yè)中未來的發(fā)展熱點。
六、上游熱點
我們先來看看IDC產(chǎn)業(yè)的上游，即為IDC服務商提供基礎設施的企業(yè)，包括空調(diào)、電力、機柜和IT硬件供應商。
目前上游業(yè)務中，IDC服務商對于高密空調(diào)、傳統(tǒng)IT設備的需求增速放緩，未來自然冷卻系統(tǒng)和模塊化數(shù)據(jù)中心將成為產(chǎn)業(yè)熱點，由此我們從以下兩方面進行關注：
1、提供自然冷卻系統(tǒng)的供應商。目前，數(shù)據(jù)中心的電費占IDC服務商運營成本的70-80%，而采用自然冷卻系統(tǒng)，如風冷、水冷系統(tǒng)可大幅降低數(shù)據(jù)中心耗電量。提供這類節(jié)能型服務的公司是我們應該重點關注的。
2、提供整機柜和微模塊的供應商。剛才何寶宏博士也提到過，預計到2016年中國微模塊部署量將以超過70%的增速達到1900套的市場規(guī)模。因為隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務量的快速增加，客戶對于數(shù)據(jù)中心的可拓展性、快速交付的需求不斷加大，所以未來這類公司將會有長足發(fā)展。
介紹完上游產(chǎn)業(yè)，接下來我們重點關注一下中游企業(yè)，即IDC服務商，據(jù)此我們總結(jié)了三個產(chǎn)業(yè)熱點向大家分享。
七、IDC熱點1：服務導向型企業(yè)
首先，是服務導向型企業(yè)，這類企業(yè)不只是賣資源，而是為客戶提供深度服務；其業(yè)務深入客戶應用層，覆蓋客戶全生命周期；不僅提供諸如托管、租賃等基礎服務，同時提供云、IDC咨詢、業(yè)務連續(xù)性等增值服務。
其中，我們看好以下兩種類型的服務商：
1、專注于垂直領域的企業(yè)。這類企業(yè)能夠深入行業(yè)，了解客戶需求并為其提供行業(yè)解決方案。目前為止，這個市場還遠遠沒有打開，行業(yè)市場存在很大的需求。如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的電商在"雙十一"等大型促銷節(jié)日期間，需要IDC能夠為其提供更多的資源保障、彈性擴容需求等服務；而金融客戶則在業(yè)務連續(xù)性、災備演練等方面具有更多需求。
2、一站式IDC解決方案企業(yè)。這類企業(yè)不僅提供IDC服務，還可以提供安全服務、混合云搭建、公有云等向上延伸的一站式服務。
目前，增值服務占行業(yè)總收入比重為41%左右，我們預測這一比重未來將繼續(xù)加大。
八、IDC熱點2：政策導向型企業(yè)
第二個產(chǎn)業(yè)熱點是政策導向型企業(yè)。
從左側(cè)的圖中我們可以看到中國目前IDC機房在區(qū)域上的分布現(xiàn)狀，北上廣地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，對數(shù)據(jù)中心的需求最大，機房在這些地區(qū)分布最為密集，這些地區(qū)為第一梯隊；第二梯隊以東南沿海地區(qū)為主，山東、江蘇、浙江為代表；第三梯隊是中等發(fā)達城市。
但實際上現(xiàn)在IDC市場處于供求不均衡的狀態(tài)，需求端與供應端資源均很大，但服務與需求不匹配，有需求的客戶找不到相應符合需求的資源，有資源的企業(yè)找不到合適的客戶。未來隨著客戶對成本和數(shù)據(jù)中心可擴展性的要求，綠色數(shù)據(jù)中心將成為行業(yè)趨勢，所以能夠提供大型、高等級、綠色數(shù)據(jù)中心的IDC服務商將受到客戶青睞。
因此，我們應關注政策導向型企業(yè)，即符合國家政策的擁有綠色、 大型、 高等級數(shù)據(jù)中心的IDC服務商。2013年，工信部發(fā)布《關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》，引導數(shù)據(jù)中心建設向能源豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移；在2015年，工信部、國管局、能源局聯(lián)合開展綠色數(shù)據(jù)中心試點工作；2016年，《綠色數(shù)據(jù)中心先進適用技術目錄》也已經(jīng)公示。這些政策的發(fā)布極大促進了企業(yè)綠色數(shù)據(jù)中心的建設。在這些政策導向下，我們應該關注兩類區(qū)域型服務商：
1、第一類是在北上廣等發(fā)達地區(qū)擁有PUE<1.5的大型數(shù)據(jù)中心的企業(yè)，目前北京地區(qū)城六區(qū)禁止新建和擴建數(shù)據(jù)中心，六環(huán)內(nèi)高能耗數(shù)據(jù)中心也被限制，未來該政策適用范圍將很可能擴大，因此在電力緊缺的區(qū)域，擁有綠色數(shù)據(jù)中心的企業(yè)會發(fā)展很快。
2、第二類是在內(nèi)蒙、貴州、寧夏等電價低、人力成本具有優(yōu)勢的西部地區(qū)建設大型數(shù)據(jù)中心的企業(yè)。我們看到，隨著寬帶戰(zhàn)略的推動，很多西部地區(qū)網(wǎng)絡狀況有所改善，一些服務商已經(jīng)開始布局西部。我們認為，未來西部地區(qū)是數(shù)據(jù)中心發(fā)展的熱點地區(qū)，先行布局的企業(yè)將在市場中占據(jù)先機。
九、IDC熱點3：行業(yè)龍頭企業(yè)和新進入者
最后，行業(yè)龍頭企業(yè)和市場新進入者是需要我們特別關注的。
其中，第一類企業(yè)在各區(qū)域占據(jù)較大市場份額，處于市場領先地位，如鵬博士、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和睿江科技等。
第二類是一般是指具有傳統(tǒng)企業(yè)背景的市場新進入者。如中興、美利等傳統(tǒng)IT、地產(chǎn)、能源、制造等行業(yè)轉(zhuǎn)型進入IDC領域的大型企業(yè)。
這兩類企業(yè)都具有強大的資本實力做支撐，在組建專業(yè)團隊、提供客戶及服務保障上更具優(yōu)勢，且具備更強的融資能力來推動業(yè)務擴張。
十、IDC下游（云計算）
接下來，我們看一下IDC產(chǎn)業(yè)的下游，在云計算出現(xiàn)后，IDC產(chǎn)業(yè)的下游發(fā)生了巨大的變化。在此之前，IDC服務商是直接面對行業(yè)客戶的，而云計算的出現(xiàn)正在逐漸改變這種格局。首先越來越多的中小企業(yè)開始減少IDC和IT設備的采購，轉(zhuǎn)而直接采購云服務；其次大型企業(yè)向云遷移的速度也開始加速。而云服務商逐漸成為IDC服務商的大客戶�？梢灶A見到， 云計算將顛覆IDC產(chǎn)業(yè)的下游格局。
十一、全球云服務商
從全球的云計算市場我們可以看到，微軟、亞馬遜、IBM三個產(chǎn)業(yè)巨頭的云計算收入已經(jīng)達到百億美元規(guī)模。2015財年中，亞馬遜的云服務收入已達到近80億美元，在全球公有云服務中占據(jù)龍頭地位，而IBM和微軟則在混合云上占據(jù)更多優(yōu)勢。目前全球的云服務市場格局已初步確定，市場即將進入成熟期。
十二、中國云計算市場格局初步形成
但與全球云計算市場不同，中國的云計算市場還在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)格局遠沒有成熟。
為了更為清晰的展現(xiàn)當前中國公有云市場格局，中國IDC圈基于市場表現(xiàn)、產(chǎn)品能力、企業(yè)戰(zhàn)略這三方面因素評估，給出了中國云計算市場的產(chǎn)業(yè)格局。
大家可以從這張圖中看出：目前中國公有云市場的領先者是阿里云和AWS，雖然AWS在全球格局中已占據(jù)絕對的龍頭地位，但在中國，阿里云的綜合表現(xiàn)力要優(yōu)于AWS。而以騰訊云、微軟、華為云、UCloud等企業(yè)為代表的云服務商，也表現(xiàn)的非常搶眼。
目前中國的云服務商中有很多年收入增速在100%左右，未來的的產(chǎn)業(yè)格局還存在很多不確定因素。還有很多新興云服務商可能會對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生巨大影響。
十三、未來更多企業(yè)選擇云服務
下面我們看一下需求端，通過對上千家行業(yè)用戶的調(diào)研和訪談，中國IDC圈研究中心發(fā)現(xiàn)用戶對公有云的接受程度越來越高：
2014年，有29.1%的企業(yè)在使用云計算服務，這一比例在2015年達到37%，同時，希望嘗試公有云的企業(yè)也從46.2%上升到48.6%。
從客戶群體上看，以前云計算的使用者多為中小型企業(yè)，現(xiàn)在有很多大型機構(gòu)也成為云計算的客戶。從我們在2016年對云計算市場的跟蹤來看，各行業(yè)客戶的上云進程加快，特別是政府、醫(yī)療和很多大型企業(yè)在政策的驅(qū)動下，有長足的發(fā)展。
基于我們對云計算市場的研究，下面我們將分享三個未來云計算行業(yè)內(nèi)的發(fā)展熱點。
十四、云熱點1：專注于垂直行業(yè)的云服務商
盡管目前阿里云等大型公有云服務商已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額，但在一些垂直行業(yè)還有很大的市場發(fā)展空間，市場格局還可能發(fā)生較大的變化，所以我們認為，云計算產(chǎn)業(yè)第一個值得關注的熱點就是專注于垂直行業(yè)的云服務商。其中，有兩類尤其值得關注。
第一類就是互聯(lián)網(wǎng)細分領域，首先視頻云、游戲云及移動互聯(lián)網(wǎng)云將是未來幾年極具前景的領域，目前游戲云的市場中包括騰訊云、阿里云、UCloud和金山云都有很好的表現(xiàn)。在視頻云市場，競爭才剛剛開始，未來市場格局將在2-3年內(nèi)形成。而移動互聯(lián)網(wǎng)客戶的高速增長和云生態(tài)的構(gòu)建，也是其中很值得我們關注的一個領域。
第二類就是專注于傳統(tǒng)行業(yè)的云服務商，在國家政策及"互聯(lián)網(wǎng)+"的推動下，很多傳統(tǒng)企業(yè)正在加快與云計算相融合的進程。近幾年，政務云、醫(yī)療云及大企業(yè)云均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，相比于互聯(lián)網(wǎng)客戶，傳統(tǒng)政企客戶上云的進程稍慢了一點，但發(fā)展?jié)摿薮�。而這個市場，無論是那些大型云服務商，還是傳統(tǒng)的IT企業(yè)，都很難通吃，因此能夠根據(jù)不同的行業(yè)類型，為客戶提供專業(yè)云計算解決方案的企業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
十五、云熱點2：云生態(tài)企業(yè)
第二個熱點，就是圍繞著這些大型云服務商，能夠補齊他們能力，為客戶提供全生命周期服務的企業(yè)。
我們前面提到的大型云服務商更多專注在提供IaaS，PaaS和SaaS云服務，而類似上云咨詢、云應用的開發(fā)和遷移，云端的代運維等服務，則需要其他企業(yè)完成。對比傳統(tǒng)IT市場，我們可以發(fā)現(xiàn)不僅僅有華為、浪潮、IBM，HP、Dell這些大型的IT設備和服務供應商，圍繞他們還有數(shù)以萬計的生態(tài)企業(yè)；同樣的道理，在云逐漸顛覆傳統(tǒng)IT的過程中，云生態(tài)中也會涌現(xiàn)數(shù)以萬計的企業(yè)，這是一個巨大的市場，這里面也會出現(xiàn)很多的上市企業(yè)。所以從長遠來看，能夠補齊現(xiàn)有云服務商能力的云生態(tài)企業(yè)具有十份巨大的投資價值。
十六、云熱點3：云平臺管理軟件及虛擬化軟件供應商
除了前面兩個熱點，還有圍繞為私有云客戶提供云平臺管理軟件及虛擬化軟件的企業(yè)值得我們關注，這類專注于私有云服務的企業(yè)盈利性較好，利潤率較高，例如我們比較熟知的EasyStack等公司，在近年來也成為資本市場的焦點。
從目前國內(nèi)現(xiàn)狀來看，這個領域?qū)I(yè)的企業(yè)只有幾十家，而市場需求巨大，整個市場還遠遠沒有開發(fā)。因此提供私有云搭建、遷移的企業(yè)還有很大的發(fā)展空間。我們可以看到，很多項目都達到千萬到上億級規(guī)模。特別是政府和大型企業(yè)等對私有云的需求非常大。例如近年來比較著名的海關總署項目，廣電總局項目等。
十七、IDC企業(yè)密集上市
我們可以看到，IDC產(chǎn)業(yè)中的上市公司和獲得投融資的企業(yè)越來越多，特別是2015－2016年，IDC產(chǎn)業(yè)進入到第二輪密集的投融資時期，這也說明這個行業(yè)的價值越來越被資本市場所認可。但這只是一個開始，我們相信隨著市場的高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)加速創(chuàng)新，未來還會有更多的企業(yè)走向成功，我們中國IDC圈也會利用我們的咨詢、媒體、技術等平臺，連接產(chǎn)業(yè)與資本市場，推動產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)發(fā)展，助力圈里企業(yè)實現(xiàn)更大的共贏，謝謝大家！
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本文標題：黃超：數(shù)據(jù)中心及云計算產(chǎn)業(yè)投資機會分析
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