1 引言

    “三合一”項(xiàng)目是科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合的一個重要載體，指由科技成果、資金以及當(dāng)?shù)刭Y源條件結(jié)合而成的招商引資項(xiàng)目。當(dāng)前，“三合一”項(xiàng)目的策劃構(gòu)造、招商引資已成為科技部門放大科技項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與科技結(jié)合的重要內(nèi)容和重要手段。民營科技企業(yè)要發(fā)展，投入是關(guān)鍵。然而，資金緊缺是長期困擾和制約民營科技企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”，而“三合一”項(xiàng)目策劃的招商引資是緩解資金緊缺的有效途徑。

    目前，國內(nèi)與項(xiàng)目策劃規(guī)律有關(guān)的項(xiàng)目策劃理論發(fā)展相當(dāng)緩慢。很多企業(yè)對項(xiàng)目策劃的理解僅停留在如何撰寫詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書上。此外，項(xiàng)目策劃作為極其重要的項(xiàng)目前期開發(fā)研究工作，至今仍未完全清晰劃分出來，甚至與編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告混為一體。很多投資項(xiàng)目策劃看似內(nèi)容齊全，但多為模仿
品，與企業(yè)項(xiàng)目策劃要素的獨(dú)特新穎、創(chuàng)意性要求相悖，究其原因是由于對項(xiàng)目策劃的判斷、決策過程起關(guān)鍵作用的項(xiàng)目策劃思維方式被企業(yè)忽視。

    在項(xiàng)目策劃過程中，對項(xiàng)目策劃整體質(zhì)量有著重要影響的執(zhí)行力也沒有被企業(yè)重視。一個好的項(xiàng)目策劃的執(zhí)行力不僅體現(xiàn)在項(xiàng)目策劃書完成后的實(shí)施推介階段，更體現(xiàn)在項(xiàng)目策劃書是否將項(xiàng)目的可行性很好地體現(xiàn)出來。一家大公司和一家小公司在進(jìn)行項(xiàng)目策劃時都有一套屬于自己的、源于實(shí)際且非常理
性的項(xiàng)目策劃流程，但策劃項(xiàng)目的結(jié)果往往差別很大。為什么?這是因?yàn)轫?xiàng)目策劃人員在項(xiàng)目策劃執(zhí)行環(huán)節(jié)上出了問題。一家公司與競爭對手的區(qū)別，不在于企業(yè)高層戰(zhàn)略，而在于項(xiàng)目策劃的執(zhí)行能力。但在項(xiàng)目策劃研究中，國內(nèi)很少有人提及執(zhí)行力的重要性，而將執(zhí)行力與項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和推介實(shí)施結(jié)合起來研究的人更少，這在一定程度上削減了我國企業(yè)項(xiàng)目策劃對投資者的吸引力。

    一份完整的商業(yè)計(jì)劃能將企業(yè)的融資需求以書面形式表達(dá)出來，而項(xiàng)目策劃的主要目的是讓投資者“一見傾心”，最終達(dá)到項(xiàng)目招商引資的目的。這需要企業(yè)選擇正確的項(xiàng)目策劃思維方式，在策劃過程中注意分析項(xiàng)目的可行性，提高策劃人員的執(zhí)行能力，加大項(xiàng)目策劃后的推介與實(shí)施力度，通過“把事
情想對一撰寫過程中體現(xiàn)項(xiàng)目策劃可行性一把項(xiàng)目策劃落實(shí)好”的流程，做好項(xiàng)目策劃。

2 項(xiàng)目策劃的完整含義

    從傳統(tǒng)的字義解釋，策劃是指人們在考慮做某一件事情前，對如何做好這件事所做的謀劃。而現(xiàn)代管理理論則對策劃給出了更廣義的解釋。所謂項(xiàng)目策劃中的策劃，就是指策劃者從現(xiàn)狀出發(fā)，運(yùn)用其智慧，經(jīng)過思考并付諸實(shí)施，從而達(dá)到目標(biāo)的一切努力。即項(xiàng)目策劃是為了達(dá)到目標(biāo)而進(jìn)行的“構(gòu)想一計(jì)劃一實(shí)踐”的全過程。

    從思維方法的角度分析，項(xiàng)目策劃是一種具有建設(shè)性、邏輯性的思維過程，目的是把所有可能影響決策的決定總結(jié)起來，對未來起指導(dǎo)和控制作用，最終達(dá)到方案目標(biāo)。它以具體的項(xiàng)目活動為對象，是體現(xiàn)社會性、創(chuàng)造性、時效性與超前性的大型策劃活動，要求企業(yè)按照新穎、深刻、準(zhǔn)確的思維方法
策劃項(xiàng)目。

    從項(xiàng)目實(shí)踐角度分析，可以將項(xiàng)目策劃定義為策劃人員通過對投資項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)分析，對投資活動的整體戰(zhàn)略和策略進(jìn)行運(yùn)籌規(guī)劃，從而對提出、實(shí)施、檢驗(yàn)投資決策的全過程作預(yù)先的考慮和設(shè)想，以便充分運(yùn)用自有資本、巧妙利用社會資本，在資本運(yùn)作的時間、空間、結(jié)構(gòu)三者關(guān)系中選擇最佳結(jié)合點(diǎn)重組資本和開展資本運(yùn)作，以獲得滿意、可靠的投資回報(bào)。

3 民營科技企業(yè)在構(gòu)建完整的“三合一”項(xiàng)目策劃體系中存在的問題

3.1 思維方面存在的問題及成因

3.1.1 思維方式存在的問題

    (1)內(nèi)容具有重復(fù)性的項(xiàng)目策劃。一些“三合一”項(xiàng)目策劃由于沒有做好前期查新準(zhǔn)備，部分或全部重復(fù)其他企業(yè)已經(jīng)寫過的項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目的創(chuàng)新性不高，無實(shí)施價值。

    (2)“概念”式項(xiàng)目策劃。目前，許多企業(yè)的“三合一”項(xiàng)目都是一些概念性項(xiàng)目，可操作性較差，甚至項(xiàng)目還在設(shè)計(jì)規(guī)劃當(dāng)中，不具備操作條件，只有炒作項(xiàng)目概念，而許多項(xiàng)目如同紙上談兵，實(shí)用性不強(qiáng)，離實(shí)質(zhì)操作階段還有很大距離。

    (3)“提綱”式項(xiàng)目策劃。很多“三合一”項(xiàng)目策劃的介紹只有一頁紙，或者是兩三頁簡短的可行性研究，內(nèi)容主要集中在技術(shù)工藝可行性上；有些項(xiàng)目策劃除了簡單的數(shù)字外，缺少與項(xiàng)目相關(guān)的其他配套文字材料，使人難以了解到項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)。

    (4)“單邊”式項(xiàng)目策劃。許多企業(yè)在項(xiàng)目前期的預(yù)測和策劃上做得不到位，只顧自己，不看市場，不了解客商，尤其是對國內(nèi)外投資的流向把握得不準(zhǔn)，忽視市場需求分析。

    (5)“可批”性項(xiàng)目策劃。一個項(xiàng)目從提報(bào)、審核、論證、策劃到項(xiàng)目的最終推出，應(yīng)當(dāng)有一套嚴(yán)格規(guī)范的程序，但許多企業(yè)存在著領(lǐng)導(dǎo)說一句話，有關(guān)部門就搞一個“可行性”報(bào)告的現(xiàn)象，沒有按照正常程序評估項(xiàng)目策劃的立項(xiàng)。

3.1.2 思維方式存在問題的成因

    (1)對項(xiàng)目策劃的認(rèn)識不夠到位。項(xiàng)目策劃不同于商品策劃，商品策劃主要策劃商品，而項(xiàng)目策劃主要集中智力，兩種策劃的性質(zhì)截然不同。對于一個項(xiàng)目的投資者而言，其投資著眼點(diǎn)是看項(xiàng)目的市場效益和發(fā)展前景。所以，一個項(xiàng)目的策劃最終目的是讓投資者在短期內(nèi)選擇到投資風(fēng)險(xiǎn)較小和發(fā)展前景較好的項(xiàng)目。任何把項(xiàng)目策劃簡單化，甚至認(rèn)為項(xiàng)目策劃是可有可無的認(rèn)識，對于實(shí)現(xiàn)“三合一”項(xiàng)目的招商引資來講，都是有害而無益的。

    (2)對項(xiàng)目策劃的論證過程缺乏科學(xué)依據(jù)。一個項(xiàng)目的成敗，關(guān)鍵是項(xiàng)目承擔(dān)方在“三合一”項(xiàng)目的分析論證中能否有準(zhǔn)確完備的信息來源和渠道，是否有對市場進(jìn)行周密細(xì)致的調(diào)研分析和有效的組織實(shí)施能力，是否全面了解和熟悉投資項(xiàng)目的建設(shè)程序，是否能預(yù)見項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題及采取應(yīng)
對的預(yù)備措施等。針對這些專業(yè)性、技術(shù)性極強(qiáng)的工作，通常由專業(yè)的顧問公司來擔(dān)任其項(xiàng)目顧問。項(xiàng)目顧問通過把握項(xiàng)目策劃單位及其籌資者、投資者的情況，憑借其對市場動向的專業(yè)分析，制定更合理、更科學(xué)的項(xiàng)目策劃方案，使投資分析和決策更客觀、更切合實(shí)際。

    (3)對項(xiàng)目策劃的內(nèi)在規(guī)律不清楚。規(guī)范化的項(xiàng)目策劃應(yīng)按照“項(xiàng)目申請一立項(xiàng)一審核一建議一中介介入一審查一評估一計(jì)劃說明書一推介” 的程序去完成。在具體的操作過程中，對提交的資料需經(jīng)過初步審查和評估后，才能采用多種手段向策略投資者大力推薦項(xiàng)目。項(xiàng)目策劃全部完成后，還要繼續(xù)做好項(xiàng)目策劃相關(guān)的跟蹤工作及提供專業(yè)的后續(xù)支持服務(wù)，幫助企業(yè)提升競爭力和盈利能力。實(shí)際上，項(xiàng)目策劃的過程就是一個招商引資的過程，即從項(xiàng)目策劃到融資成功，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目推介方與投資方“雙贏”的過程。

3.2 執(zhí)行力建設(shè)存在的問題

    (1)對執(zhí)行力的理解不完整。按照一般的理解，執(zhí)行主要是指項(xiàng)目策劃完成后如何將策劃方案進(jìn)行有效的推介與實(shí)施，但這種將執(zhí)行力局限于策劃方案實(shí)施的理解是不完整的。因?yàn)椴邉澐桨傅挠行��?shí)施取決于方案本身的可行性，而項(xiàng)目的可行性受到策劃人員執(zhí)行能力發(fā)揮的影響，所以項(xiàng)目策劃的執(zhí)行力在前期立項(xiàng)至后期實(shí)施完成的過程中都發(fā)揮著重要作用，因此，對項(xiàng)目策劃中執(zhí)行力的探討應(yīng)始于對策劃人員的執(zhí)行力的探討。

    (2)企業(yè)的策劃人員數(shù)量奇缺、素質(zhì)不高。目前，“三合一”項(xiàng)目策劃的“瓶頸”之一就是缺少各類創(chuàng)新型策劃人才，專業(yè)人員在策劃方面所需知識的缺失導(dǎo)致企業(yè)的“三合一”項(xiàng)目策劃的執(zhí)行能力降低。

    (3)項(xiàng)目策劃中存在重項(xiàng)目輕執(zhí)行力的現(xiàn)象。不少企業(yè)在進(jìn)行項(xiàng)目策劃時，只注重對項(xiàng)目的構(gòu)思與選擇，忽視對整個項(xiàng)目的撰寫、推介或?qū)嵤┢痍P(guān)鍵作用的策劃人員執(zhí)行力的建設(shè)問題，對“項(xiàng)目策劃成功的關(guān)鍵很大程度上取決于參加策劃的人員構(gòu)成、素質(zhì)及他們的工作態(tài)度和方法”重視不夠。此外，很多企業(yè)在策劃書撰寫過程中對項(xiàng)目本身可行性的描述也不夠，導(dǎo)致整個項(xiàng)目策劃的執(zhí)行力降低。

4 構(gòu)建完整項(xiàng)目策劃體系的建議

4.1 提升項(xiàng)目策劃思路需要把握的幾個問題

4.1.1 正確選擇項(xiàng)目，提高項(xiàng)目的可操作性

    (1)選擇符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項(xiàng)目。企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是通過項(xiàng)目來實(shí)施的，每一個項(xiàng)目都應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有明確的聯(lián)系。因此，將所有“三合一”項(xiàng)目策劃和企業(yè)的戰(zhàn)略方向聯(lián)系起來是企業(yè)成功發(fā)展的關(guān)鍵。

    (2)考慮資金來源。在選擇項(xiàng)目時，必須分析該項(xiàng)目可行性報(bào)告是否真實(shí)可靠，前景及運(yùn)作情況，以及資金的需求情況和來源。

    (3)優(yōu)化項(xiàng)目組合。項(xiàng)目策劃是對一個復(fù)雜的系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析與判斷的決策過程，其存在很多影響因素。在策劃項(xiàng)目時，應(yīng)綜合考慮各項(xiàng)目的收益與風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目間的聯(lián)系、組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和可利用資源等多種因素，選擇最適合的項(xiàng)目組合，使項(xiàng)目組合的整體績效價值最大化。

    (4)考慮項(xiàng)目創(chuàng)新性與可行性。在前期調(diào)查充分的基礎(chǔ)上，選擇具有創(chuàng)新性與時效性的項(xiàng)目，避免重復(fù)研究，在項(xiàng)目策劃書的撰寫與推介過程中切實(shí)提高項(xiàng)目的可行性。

4.1.2 關(guān)注項(xiàng)目的市場需求，做好市場調(diào)研

    只有對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行長時間的統(tǒng)計(jì)積累，才能對一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模作出可行性分析和預(yù)測，才能使項(xiàng)目策劃更有選擇性、針對性和有效性，才能反映出企業(yè)全面真實(shí)的情況。在項(xiàng)目策劃書中，應(yīng)提供所有與企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的細(xì)節(jié)，包括企業(yè)所實(shí)施的所有調(diào)查。項(xiàng)目策劃書要向投資者提供企業(yè)對目標(biāo)市場的深人分析和理解，要細(xì)致分析經(jīng)濟(jì)、地理、職業(yè)以及心理等因素對消費(fèi)者選擇購買本企業(yè)產(chǎn)品這一行為的影響，以及各個因素所起的作用。項(xiàng)目策劃書中還應(yīng)包括營銷計(jì)劃，營銷計(jì)劃應(yīng)具體表明本企業(yè)的營銷渠道、廣告、促銷以及公共關(guān)系活動的地區(qū)，明確每一項(xiàng)活動的預(yù)算和收益。

4.1.3 項(xiàng)目要注重發(fā)揮社會中介組織的作用

    社會中介組織在項(xiàng)目策劃上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，大多數(shù)專業(yè)性較強(qiáng)，有著廣泛的對外聯(lián)絡(luò)渠道；了解同業(yè)情況，了解國際著名跨國企業(yè)金融投資機(jī)構(gòu)在對外投資方面的要求，了解世界通用國際軟件的功能和作用；與國內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)建立廣泛的聯(lián)系，具有進(jìn)行項(xiàng)目策劃的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。許多成功的國際項(xiàng)目策劃均出自中介組織之手，因此重視和發(fā)揮社會中介組織的作用已是大勢所趨，也是市場經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在要求。

4.2 加強(qiáng)項(xiàng)目策劃團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力

    項(xiàng)目策劃是一項(xiàng)十分復(fù)雜而又相當(dāng)專業(yè)的思維創(chuàng)造活動。要使這一高智能的思維和操作活動更加高效、順利，就必須打造一支精明能干、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、專業(yè)高效的策劃人員隊(duì)伍和組織嚴(yán)密、科學(xué)合理的策劃團(tuán)隊(duì)。

4.2.1 構(gòu)建良好的溝通環(huán)境

    提高項(xiàng)目策劃團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的核心是建立有效的溝通。如果每名策劃人員的執(zhí)行力都很強(qiáng)。但不能有效溝通，那么其結(jié)果會使整個項(xiàng)目策劃質(zhì)量降低。所以，有效溝通是策劃團(tuán)隊(duì)整體執(zhí)行力提高的基礎(chǔ)。策劃組長事先要與各策劃人員就如何加強(qiáng)項(xiàng)目策劃可行性進(jìn)行深度溝通，明確執(zhí)行過程的每一個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)，以及可能出現(xiàn)的問題與解決方法、所需的資源、應(yīng)急方案等。在確認(rèn)成員理解目標(biāo)之后，組長要傾聽各成員在策劃過程中可能遇到的難點(diǎn)，并協(xié)助其解決執(zhí)行過程中的問題。通過定期召開項(xiàng)目策劃交流會，促進(jìn)成員之間交流與對項(xiàng)目的理解，避免在項(xiàng)目執(zhí)行過程中走彎路。

4.2.2 合理選擇策劃人員，確定合理的團(tuán)隊(duì)人數(shù)

    根據(jù)人員在企業(yè)中所分管的工作、承擔(dān)義務(wù)的情況及從策劃所要達(dá)到的目標(biāo)等角度出發(fā)選擇策劃人員，并分配任務(wù)。堅(jiān)持“ 因能定崗、人盡其才”，充分發(fā)揮每位策劃人員的能力、興趣和特長，以此調(diào)動策劃人員的工作熱情和積極性。如果策劃內(nèi)容牽涉預(yù)算方面，業(yè)務(wù)部門的人員也應(yīng)參加；如果策劃內(nèi)容牽涉雇員的直接利益，一些雇員就應(yīng)當(dāng)被吸收進(jìn)來。

    一般而言，策劃小組人員規(guī)模取決于項(xiàng)目規(guī)模的大小，但為了提高溝通的效率，策劃小組人員宜為3-6人，其中包括公司主要負(fù)責(zé)人或者其助手，2-3個有代表性的部門負(fù)責(zé)人等。人員固定之后，策劃小組應(yīng)當(dāng)邀請其他人員來參與討論，聽取他們的建議。策劃小組不是封閉的，也不是排外的，任何員工都可以了解到策劃工作的進(jìn)展情況，并有可能被邀請去參加討論。

    此外，還應(yīng)注重項(xiàng)目策劃過程中的人員調(diào)整。項(xiàng)目策劃屬于整個團(tuán)隊(duì)的活動，一項(xiàng)計(jì)劃在剛開始制訂時需要公司全體員工的通力合作；在項(xiàng)目的立項(xiàng)與撰寫申請書階段，策劃小組的人員應(yīng)由對項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品市場與企業(yè)情況較熟悉并有項(xiàng)目策劃書撰寫經(jīng)驗(yàn)的人員組成；當(dāng)項(xiàng)目策劃進(jìn)入推介階段，企業(yè)應(yīng)吸收一些實(shí)施能力較強(qiáng)、市場推廣經(jīng)驗(yàn)豐富的人作為策劃團(tuán)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人。

4.2.3 要對目標(biāo)有透徹的理解

    目標(biāo)是指引團(tuán)隊(duì)前進(jìn)的旗幟，是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的動力。其建立在對策劃項(xiàng)目內(nèi)外部信息和各種資源的分析權(quán)衡上，為此在項(xiàng)目策劃前期要進(jìn)行大量的分析調(diào)研工作。目標(biāo)明確了策劃行動才有前進(jìn)的方向，讓不同職能分配的人員在策劃中能形成一股合力，從而激發(fā)全體人員努力去實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。對于目標(biāo)，在不同階段有不同的定義。撰寫項(xiàng)目策劃書階段的目標(biāo)是提高項(xiàng)目的可行性；在項(xiàng)目策劃書的實(shí)施推介階段，其目標(biāo)為提高全體人員的執(zhí)行力共同推介策劃。此外，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)吸收不同的建議可以增加策劃方案的可靠性。如果策劃的任務(wù)是制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃，那么總裁或其助手就應(yīng)寫出書面的任務(wù)書，指出具體的目標(biāo)，還應(yīng)提供一份公司現(xiàn)狀的報(bào)告。據(jù)此，策劃小組可以有組織地找出公司的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，制定具體的策劃目標(biāo)，并找出服務(wù)對象或銷售對象，選擇恰當(dāng)?shù)姆绞脚c對象溝通。另外，目標(biāo)還需要細(xì)化和量化，盡量制定可衡量化的目標(biāo)，用數(shù)據(jù)說話，讓大家明確工作的具體標(biāo)準(zhǔn)，促使大家重視執(zhí)行的力度和完成的效果，提高整個團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。

4.2.4 組長要有領(lǐng)導(dǎo)才能

    組長是策劃小組的關(guān)鍵人物，在整個策劃過程中需要具備很高的威信。他能營造一種有助于相互理解的氛圍，團(tuán)隊(duì)的習(xí)慣、作風(fēng)、工作方向都與團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)密切相關(guān)。組長通常起著協(xié)調(diào)關(guān)系、統(tǒng)一組織、發(fā)布信息、提供所需材料等作用。正式策劃開始前，組長要安排一次預(yù)備會，讓大家討論計(jì)劃的目標(biāo)，準(zhǔn)備必要的討論材料，確定今后開會的日起和地點(diǎn)。在實(shí)際策劃過程中，組長要記錄每次會議的討論結(jié)果，為最后確定項(xiàng)目策劃做好準(zhǔn)備。

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