給一家外資金融公司做BA，協(xié)助開展商業(yè)智能項目的籌備與招標，包括內(nèi)部業(yè)務需求調(diào)研與整理、內(nèi)部方案建議、項目招標RFP文件撰寫以及后繼的項目監(jiān)理等工作。剛開始接手工作，就接到一堆所謂的“BI報表”，其實是來自高管、市場、銷售、運營、財務、風險等部門的報表和分析需求，包括報表、多維分析、圖形、儀表盤、打印標簽等等，唯一被單獨列出的是風險數(shù)據(jù)挖掘那部分需求。
總部要求立刻將報表按照復雜度進行分類，要有標準化的評判依據(jù)。目的是想讓讓BI供應商根據(jù)“報表”復雜度，按“報表”數(shù)量給出一攬子的報價方案，也就是直接說明實現(xiàn)簡單的、中等的、復雜的報表各需多少錢，而不是按照實施工作計劃報價。
可是，什么是“標準化的評判依據(jù)”呢？老外沒說，也沒什么公認的標準。于是杜撰了一份英文版的“Report Complexity Classification Standard”所謂“報表復雜度分類標準”，其實純屬亂彈。
內(nèi)容大致如下：
報表的復雜度受到四個方面的因素影響，包括報表模板類型、報表數(shù)據(jù)來源、報表操作及交互要求、報表管理及發(fā)布要求。我們用這幾個方面的影響因素制定評判標準，綜合各項評分從而得出每張報表的復雜度歸屬。（為了簡化，可以選取復雜度影響因素得分最高者，代表該報表的復雜水平）。
1、報表模板類型
A、簡單
1）列表（Tabular）——報表內(nèi)容是簡單的明細列表；
2）圖形（Solo Chart）——僅用圖形對數(shù)據(jù)進行簡單的可視化；
3）打印標簽（Printable Label）——簡單排布的格式化內(nèi)容，用于客戶等往來郵件標簽打印等。
B、中等
1）主從報表（Master-detail Report）——報表數(shù)據(jù)區(qū)之間有明顯的主從依賴關系；
2）分組報表（Grouping Report）——報表按照主從特性，按照某些主要屬性分組，并按照一定順序依次循環(huán)顯示各分組；
3）交叉報表（Cross Tab Report）——同時具有行頭和列頭，列表數(shù)據(jù)的關鍵列被旋轉到行頭上，便于逐行瀏覽關鍵列內(nèi)數(shù)據(jù)項（一般是重要屬性的枚舉值或離散化后的枚舉值）的業(yè)務發(fā)生情況。
C、復雜
1）嵌套報表（Nested Report）——由于報表內(nèi)的數(shù)據(jù)來源不同或計算邏輯無法統(tǒng)一等原因，該報表由多個子報表拼接構成。
2）多欄報表（Multiple Column Report）——報表由多個欄目構成，即具有多個行頭或多個列頭，類似于報紙的排版，如資產(chǎn)負債表、其他綜合管理報表。
2、報表數(shù)據(jù)來源
該BI項目中，數(shù)據(jù)源包括財務（總賬、往來明細賬、出納賬等）、核心業(yè)務系統(tǒng)（包括批發(fā)和零售兩個信貸系統(tǒng)）、其他系統(tǒng)（內(nèi)部風險數(shù)據(jù)庫、外部風險數(shù)據(jù)庫、消費信貸產(chǎn)品供應商對接系統(tǒng)、CallCenter等）、手工維護數(shù)據(jù)（計劃、預算、業(yè)務參數(shù)、市場數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等）。
A、簡單
報表僅從以上一個系統(tǒng)的獲取數(shù)據(jù)，并且大部分指標不需要除聚合之外的其他復雜計算；
B、中等
報表需要聯(lián)合兩個以上系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并且大部分指標不需要除聚合之外的其他復雜計算；
C、復雜
報表必須通過導入或錄入外部維護的手工數(shù)據(jù)才能形成，或者報表的計算邏輯較為復雜，大部分指標要經(jīng)過復雜或多步運算才能形成。
3、報表操作及交互要求
需求中對報表操作、報表交互性等特性的要求，包括生成圖形以及排序、過濾、分組統(tǒng)計、旋轉、鉆取、查看明細、鎖定行列、單元格批注、格式化、條件格式等操作，因為業(yè)務用戶要求這些特性在所有報表中都必須提供，因此作為基本需求考察，不用來區(qū)分報表復雜度。
4、報表管理及發(fā)布要求
需求中對報表權限控制、共享、導出到Excel/PDF等格式、通過郵件發(fā)送、打印、按周期調(diào)度運行、版本管理、歸檔等方面的要求。這些特性也是需要考察的基本需求，不用來區(qū)分報表復雜度。
核心關注：拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務領域、行業(yè)應用，蘊涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務管理理念，功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務領域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關注ERP管理系統(tǒng)的核心領域，是眾多中小企業(yè)信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.oesoe.com/
本文網(wǎng)址：http://www.oesoe.com/html/consultation/10820611724.html
相關文章
