1 概述

    對(duì)于按照客戶訂單進(jìn)行裝配(ATO)、生產(chǎn)(MTO)或者研發(fā)設(shè)計(jì)(ETO)的企業(yè)來說，銷售選配系統(tǒng)對(duì)其尤為重要，因?yàn)殇N售選配以訂單編號(hào)為主線能夠有效的將客戶需求傳遞到研發(fā)、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造部門，同時(shí)實(shí)時(shí)的將有效的BOM編碼返回給銷售進(jìn)行報(bào)價(jià)和訂單交付進(jìn)展追蹤。

    選項(xiàng)是銷售選配系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，選項(xiàng)管理也就應(yīng)該是選配系統(tǒng)中首要的業(yè)務(wù)功能模塊了，本文重點(diǎn)介紹基于PLM系統(tǒng)的銷售選配中的選項(xiàng)管理模塊，主要包含：選項(xiàng)池管理、選項(xiàng)集管理、約束規(guī)則管理、選項(xiàng)屬性管理、選項(xiàng)集的分配等。

2 基本術(shù)語

    選項(xiàng)池(OptionPool)

    根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品類型或是產(chǎn)品系列維護(hù)選項(xiàng)池集合，比如手機(jī)產(chǎn)品選項(xiàng)池、電視產(chǎn)品選項(xiàng)池、穿戴設(shè)備產(chǎn)品選項(xiàng)池、個(gè)人電腦選項(xiàng)池、車載系統(tǒng)選項(xiàng)池、通用附件包選項(xiàng)池等。

    選項(xiàng)組(Group)

    一般企業(yè)可定制選配產(chǎn)品的功能模塊，比如對(duì)于手機(jī)產(chǎn)品的外殼、標(biāo)簽、操作系統(tǒng)、適配器選項(xiàng)等可定制模塊，可以定義外殼選項(xiàng)組（可包含外殼材質(zhì)、外殼顏色等選項(xiàng)）、標(biāo)簽選項(xiàng)組(可包含標(biāo)簽大小等)、操作系統(tǒng)選項(xiàng)組合(可包含系統(tǒng)語言、系統(tǒng)類型等)、適配器選擇組合(可包含法規(guī)要求、充電方式)等對(duì)可選功能塊定義選項(xiàng)組合。

    選項(xiàng)(Option)

    指某一具體產(chǎn)品可選功能模塊組對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)說明，比如外殼材質(zhì)、外殼顏色、系統(tǒng)語言、法規(guī)要求等選項(xiàng)，由一個(gè)或者多個(gè)選項(xiàng)決定一個(gè)功能塊(即選項(xiàng)組Group)。同時(shí)，選項(xiàng)可以設(shè)定為單選或多選，比如語言定制要求選項(xiàng)，就可以定義多選(可根據(jù)客戶要求同時(shí)支持多種語言，如可同時(shí)包含中文、英文、德文等)。

    選項(xiàng)值(Choice)

    指某一具體選項(xiàng)值，一個(gè)或者多個(gè)具體選項(xiàng)值組成了一個(gè)選項(xiàng)特征(Option)，比如外殼材質(zhì)由塑料材質(zhì)、金屬材質(zhì)等組成，外殼顏色由黑色、白色、用戶、銀色等具體顏色組成。同一個(gè)選項(xiàng)特征(Option)下可設(shè)定默認(rèn)值，單選Option值能設(shè)定一個(gè)默認(rèn)值，多選Option可以設(shè)定多個(gè)默認(rèn)值。

圖1 選項(xiàng)池示意圖

3 選項(xiàng)集管理

3.1選項(xiàng)集(Optionset)

    選項(xiàng)集即針對(duì)某一產(chǎn)品型號(hào)的銷售選項(xiàng)集合，即某一具體產(chǎn)品型號(hào)(例如:小米4)可定制選配的功能選項(xiàng)集合，其選項(xiàng)結(jié)構(gòu)來應(yīng)源于手機(jī)產(chǎn)品選項(xiàng)池,選項(xiàng)集結(jié)構(gòu)包含選項(xiàng)組(Group)、選項(xiàng)option、具體選項(xiàng)值choice，其數(shù)據(jù)來源于選項(xiàng)池。

    根據(jù)具體產(chǎn)品型號(hào)從其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品選項(xiàng)池勾選該產(chǎn)品型號(hào)可定制選配的功能選項(xiàng)，組成該產(chǎn)品的選項(xiàng)集。

    選項(xiàng)集管理內(nèi)容包含：選項(xiàng)集基本結(jié)構(gòu)樹的維護(hù)(即從系統(tǒng)選項(xiàng)池中選擇該產(chǎn)品能夠進(jìn)行選配定制的功能選項(xiàng)結(jié)構(gòu))、選項(xiàng)集本身基本屬性的管理(一般包含名稱、描述、狀態(tài)、所屬產(chǎn)品型號(hào)或產(chǎn)品模型)、選項(xiàng)集版本管理、選項(xiàng)集的變更管理、選項(xiàng)集規(guī)則管理，選項(xiàng)集中對(duì)應(yīng)選項(xiàng)特定屬性管理(比如對(duì)于Option可設(shè)定是否單選，對(duì)于choice可設(shè)定默認(rèn)值等)。

3.2約束規(guī)則(Rule)管理

    約束規(guī)則，顧名思義是指選項(xiàng)之間的一種相互的約束關(guān)系(比如選項(xiàng)值A(chǔ)選擇了，B就不能選擇)，其目的是因?yàn)橛捎谔囟�業(yè)務(wù)場(chǎng)景下特定需求，可選配產(chǎn)品功能選項(xiàng)之間需要存在一定約束，用來輔助用戶選配的過程，以免產(chǎn)生無效選配。

    約束規(guī)則一般有包含規(guī)則和排斥規(guī)則，具體含義如下：

    包含規(guī)則(Include Rules)，如右圖所示：當(dāng)choce1選擇后，choice7和choice13就會(huì)自動(dòng)選擇,即choice1包含chioce7和choice13。

圖2 選項(xiàng)包含規(guī)則示意圖

    互斥規(guī)則：也即排斥規(guī)則，如右圖所示：當(dāng)choice1選擇后，choice9就不能選中，也即choice1和choice9互斥。

圖3 選項(xiàng)排斥規(guī)則示意圖

圖4 選項(xiàng)集和選項(xiàng)池關(guān)系示意圖

4 選項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程

    選項(xiàng)池中的功能選項(xiàng)是銷售選配管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)成，通過選項(xiàng)池管理，讓選項(xiàng)能夠重用，可以將通用的或者同產(chǎn)品類型的功能選項(xiàng)放在一個(gè)選項(xiàng)池管理，提高選項(xiàng)池的使用和管理效率。選項(xiàng)池也為選項(xiàng)提供了基本數(shù)據(jù)源(可以包括選項(xiàng)結(jié)構(gòu)、具體選項(xiàng)屬性、選項(xiàng)規(guī)則等)。

    如果選項(xiàng)池相當(dāng)于我們的零部件管理，那么用于具體產(chǎn)品型號(hào)的選項(xiàng)集就相當(dāng)于具體實(shí)例BOM了。因此，好比BOM結(jié)構(gòu)有自己特定的BOM屬性一樣，選項(xiàng)集結(jié)構(gòu)同樣可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)定該選項(xiàng)在特定選項(xiàng)集中的特定屬性值。同一個(gè)選項(xiàng)集可以用于多個(gè)產(chǎn)品型號(hào)；同樣，我們可以給一個(gè)產(chǎn)品型號(hào)創(chuàng)建多個(gè)選項(xiàng)集，比如特定的大客戶，特定的銷售區(qū)域等等，但一般情況下，一個(gè)產(chǎn)品型號(hào)某一時(shí)間段只能分配唯一的選項(xiàng)集用于銷售選配。

    選項(xiàng)管理的基本業(yè)務(wù)流程框圖如下：

圖5 選項(xiàng)集管理過程圖

5 結(jié)論

    本文介紹了基于PLM平臺(tái)的銷售選配系統(tǒng)中的選項(xiàng)管理功能，詳細(xì)闡述了選項(xiàng)池的管理方式、選項(xiàng)池管理相關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容以及選集與選項(xiàng)池業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間的隸屬關(guān)系等。并且最后還介紹了選項(xiàng)集和產(chǎn)品型號(hào)(可以是超級(jí)BOM頂層模型)分配方式和原則。本文最主要的意義在于闡述了企業(yè)在搭建銷售選配系統(tǒng)時(shí)，功能選項(xiàng)模塊所應(yīng)包含的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、功能選項(xiàng)的基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、選項(xiàng)池和選項(xiàng)集管理的業(yè)務(wù)過程，按照這樣的方式對(duì)選項(xiàng)及其結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理，能夠大大提高功能選項(xiàng)的重用性，選項(xiàng)管理效率。對(duì)其它企業(yè)建立銷售選配系統(tǒng)具有重要的指導(dǎo)意義。

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本文標(biāo)題：基于PLM的銷售選配平臺(tái)之選項(xiàng)管理

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